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ERP MEGA - Portal de Clientes - Como personalizar um e-mail para envio de dados de acesso

Celia Oliveira
  • Atualizado

Dúvida

Como personalizar um e-mail para envio de dados de acesso, no Portal de Clientes?

Solução

Para personalizar um e-mail de envio de dados de acesso, realize os passos a seguir:

  • Verificar qual a parametrização utilizada para o envio da senha:

1. Acesse o Portal de Clientes com um perfil administrador;

2. Acesse a aba Configurações / Sincronização;

3. Verifique a parametrização no parâmetro: 'Quais informações dos clientes serão utilizadas para a geração do login de acesso ao portal': 

Obervação: Devem parametrizar as informações do corpo do e-mail conforme a parametrização de sincronização.

  • Parametrizar o e-mail de dados de acesso:

1. Acesse o Portal de Clientes com um perfil administrador;

2. Clique em Configurações / Personalização de e-mails;

3. Selecione o processo Envio de e-mail com dados de acesso:

Observação: o sistema apresenta um modelo inicial que poderá servir de base para o seu e-mail personalizado.
4. Defina o texto do assunto e do corpo do e-mail;
Dica! Você poderá personalizar o e-mail como desejar e ainda utilizar variáveis:
Devem clicar no ícone '<> Variáveis':

Será apresentada as variáveis para colocar no corpo da mensagem.

  • Variáveis: Login / Nome do Cliente e Senha:

5. Clique em Preview, para visualizar como ficara o seu e-mail:


6. Clique em Salvar para finalizar.