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Hypnobox – Agendar Visita – Como criar uma visita pelo perfil do cliente

Jeniffer Sousa
  • Atualizado

Dúvida
Como criar uma visita pelo perfil do cliente?
 
Solução
Para criar uma visita para um lead, realize os passos a seguir:
1. Acesse a Hypnobox, clique na aba CLIENTES / Informe o Nome, E-mail ou CPF / Clique em BUSCAR:

 
2. Dê um clique sobre o nome do cliente desejado: 

 
3. Acesse a nova guia aberta / Clique no menu para detalhar / Selecione ‘AGENDAR VISITA’:

 
4. Selecione o campo Responsável / Temperatura / Data de realização / Horário / Produto / Clique em CRIAR:

Observação: Os campos com * são obrigatórios.
 
Importante: Para que a visita fique registrada no histórico do cliente, é necessário que ela seja criada através do ‘AGENDAR VISITA’, apenas alterar o submomento não gera o registro de uma visita.