TMS - Cadastro de Empresas - Onde configurar o Conceito Padrão para novos Cadastros de Clientes
Dúvida
Como configurar o Conceito Padrão para novos Cadastros de Clientes, no sistema TMS?
Solução
Para que o sistema vincule um Conceito padrão aos novos cadastros de clientes automaticamente, execute os passos a seguir:
1. Acesse o módulo CFG / Cadastros / Empresas:
2. Filtre a Empresa que atenderá ao cliente através da aba Filtros:
3. Acesse a aba Faturamento e em seguida a sub aba Geral;
3.1 Preencha os campos 'Pessoa Física' e 'Pessoa Jurídica' na opção Conceito Padrão para Clientes:
4. Ao cadastrar um novo cliente, informando essa empresa no campo Filial que Atende, o mesmo será vinculado automaticamente nos Conceitos definidos anteriormente:
5. Para conferir se o conceito foi vinculado corretamente, acesse a aba Contas a Receber no cadastro de clientes.