Dúvida

Como ativar a rotina de geração de boletos no momento em que é fechada uma nota no módulo Gestão de Mercados?

Solução

Para ativar a rotina de geração de boletos no fechamento da nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela NF070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas, Faturamento e Transporte (Parâmetros da Filial para Vendas);

1.1. Informe nos campos Gerar Boleto NF-e e Gerar Boleto NFS-e da guia Vendas 2, para definir se será feita a geração automática de boletos da nota fiscal;

1.2. Na guia Transporte, através do campo Gerar Boleto CT-e, indique se deve ser feita a geração automática de boletos do conhecimento de transporte;;

2. Acesse a tela NF039POR - Cadastros / Finanças / Portadores;

2.1. No campo Modelo Bloqueto informe o modelo de relatório utilizado na impressão do boleto;

2.2. No campo Imprimir doc. cobrança automaticamente, defina o valor "S - Sim" para o Portador;

3. Acesse a tela NF066FPG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Formas de Pagamento / Cadastro (Formas de Pagamento) e configure as formas de pagamentos que devem gerar boleto automaticamente:

3.1. No campo Imprimir doc. cobrança automaticamente, defina o valor "S - Sim" as formas de pagamento que deseja que haja geração do boleto automaticamente;

Importante

• Caso alguma parametrização dos tópicos acima não esteja definida como "S - Sim' (telas F070FVE, F039POR ou F066FPG) a rotina de geração de boletos não será acionada na emissão do documento eletrônico que utilize a Filial, Portador ou Forma de Pagamento em questão.

   

• O sistema verificará o Portador e a Forma de Pagamento definidos na Parcela do Documento Fiscal para validação se eles estão configurados para impressão de boleto automaticamente. Por isso, atente-se na parametrização da sugestão do Portador e da Forma de Pagamento das parcelas para garantir de que o acionamento da rotina de geração de boletos ocorra de forma adequada conforme o processo de negócio da sua empresa.

   

• O ERP permite que sejam geradas parcelas no documento fiscal que não tenham Forma de Pagamento (código da forma de pagamento igual a "0"). Nesses cenários o ERP não localizará uma forma de pagamento e, mesmo que o Portador e a Filial estejam configurados para geração do boleto, a rotina não será acionada, pois não existe forma de pagamento para validar se o boleto deverá ou não ser gerado. Por isso a obrigatoriedade de revisar a configuração para sugestão da forma de pagamento adequada para a emissão dos documentos.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.