Dúvida

Como configurar o processo de Industrialização - Lado Tomador, no ERP Mega?

Solução

Para configurar o processo de Industrialização - Lado Tomador, realize os passos a seguir:

Pedido de Venda sob encomenda:

1. Cadastro de Código de Ação

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Todos os Módulos ➝ Configurações Globais ➝ Todos os módulos ➝ Códigos de ação

a. Na aba Geral, no campo Tipo de Ação deve ser PDVEN.
b. Aba Material de Terceiro, o campo tipo de operação deve ser Industrialização e perfil de operação deve ser Tomador.

2. Cadastro de Tipo de Documento

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Empresarial ➝ Vendas ➝ Cadastros ➝ Tipo de documento

a. O campo tipo de documento deve ser igual à pedido. 
b. No campo código de ação, a ação deve ser s mesma configurada no passo 1.
c. Na aba estoque sub aba Configuração de Filtro de Estoque e sub aba Configuração de Reservas, não é necessário preencher os dados do estoque.

3. Cadastro de Aplicação

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Empresarial ➝ Tributos ➝ Cadastros ➝ Aplicação do produto

a. A aplicação deve ser de saída a não movimentar estoque

4. Cadastro de CFOP

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Empresarial ➝ Tributos ➝ Cadastros ➝ CFOP

a. O campo controle de terceiro deve ser faturamento com a opção marcada Entra no faturamento
b. Na aba tributos vincular a aplicação do movimento cadastrado no passo 3. 

Ordem de fabricação terceirizada:

1. Cadastro de Código de Ação

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Todos os Módulos ➝ Configurações Globais ➝ Todos os módulos ➝ Códigos de ação

a. Na aba Geral, no campo Tipo de Ação deve ser ESTOQ.
b. Aba Material de Terceiro, o campo tipo de operação deve ser Industrialização e perfil de operação deve ser Tomador.

2. Cadastro de Aplicação

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Empresarial ➝ Tributos ➝ Cadastros ➝ Aplicação do produto

a. A aplicação deve ser de entrada e movimentar estoque.

3. Atividade de Produção

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Indústria ➝ Manufatura ➝ Cadastros ➝ Atividades de produção

a. Tipo de encerramento deve ser automático 
b. Apontamento deve ser igual a Sim.
c. Utiliza Material de Terceiros deve ser igual Sim.

4. Tipo de Ordem

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Indústria ➝ Manufatura ➝ Cadastros ➝ Tipos de ordem

a. O tipo de processo de ser igual a TER.
b. Integrações deve estar marcado CRP/Programação de Ordem/Processo de Compras
c. Na aba Material de terceiro deve estar controla igual a Sim, vincular a atividade configurada no passo 3 e o perfil de operação igual a Tomador.

Pedido de Compra (PDC):

1. Cadastro de Código de Ação

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Todos os Módulos ➝ Configurações Globais ➝ Todos os módulos ➝ Códigos de ação

a. Na aba Geral, no campo Tipo de Ação deve ser PDCOM.
b. Aba Material de Terceiro, o campo tipo de operação deve ser Industrialização e perfil de operação deve ser Tomador.

2. Cadastro de Aplicação

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Empresarial ➝ Tributos ➝ Cadastros ➝ Aplicação do produto

a. A aplicação deve ser de entrada e movimentar estoque e na guia Devolução deve ser preenchido a aplicação de devolução.

3. Cadastro de CFOP

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Empresarial ➝ Tributos ➝ Cadastros ➝ CFOP

a. O campo controle de terceiro deve ser serviço com a opção marcada Entra no faturamento.
b. Na aba tributos vincular a aplicação do movimento cadastrado no passo 2. 

Envio de Matéria Prima para Terceiros (Remessa PDC):

1. Cadastro de Almoxarifado

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Empresarial ➝ Materiais ➝ Cadastros ➝ Estoque ➝ Almoxarifado

a. Na aba Agente, incluir o agente que irá receber as demandas (agente de terceiro)
b. O tipo de estoque deve ser PT (Material em Poder de Terceiro)

2. Cadastro de Código de Ação

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Todos os Módulos ➝ Configurações Globais ➝ Todos os módulos ➝ Códigos de ação

a. Na aba Geral, no campo Tipo de Ação deve ser NFVEN.
b. Aba Material de Terceiro, o campo tipo de operação deve ser Industrialização, o perfil de operação deve ser Tomador e o tipo de nota fiscal deve ser nota mestre.

3. Cadastro de Tipo de Documento

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Empresarial ➝ Vendas ➝ Cadastros ➝ Tipo de documento

a. O campo tipo de documento deve ser igual à nota fiscal. 
b. No campo código de ação, a ação deve ser a mesma configurada no passo 2.
c. Na aba estoque sub aba Configuração de Filtro de Estoque informar o almoxarifado e informar a localização de DP da demanda
d. A sub aba Configuração de Saída/Entrada, o movimento de estoque deve ser igual a sim, informar o almoxarifado e localização DP para a saída da demanda com o tipo de movimento de saída e informar o tipo de movimento de entrada para PT (Material Poder de Terceiro)

4. Cadastro de Aplicação

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Empresarial ➝ Tributos ➝ Cadastros ➝ Aplicação do produto

a. A aplicação deve ser de saída e movimentar estoque.

5. Cadastro de CFOP

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Empresarial ➝ Tributos ➝ Cadastros ➝ CFOP

a. O campo controle de terceiro deve ser remessa com a opção marcada Entra no faturamento.
b. Na aba tributos vincular a aplicação do movimento cadastrado no passo 4. 

Recebimento de nota fiscal efetiva e simbólica:

1. Cadastro de Código de Ação

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Todos os Módulos ➝ Configurações Globais ➝ Todos os módulos ➝ Códigos de ação

a. Na aba Geral, no campo Tipo de Ação deve ser RECEB.
b. Aba Material de Terceiro, o campo tipo de operação deve ser Industrialização, o perfil de operação deve ser Tomador e o tipo de nota fiscal deve ser nota detalhe.

2. Cadastro de Aplicação

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Empresarial ➝ Tributos ➝ Cadastros ➝ Aplicação do produto

a. Demanda: A aplicação deve ser de saída e movimentar estoque.
b. Item produzido: A aplicação deve ser entrada e movimentar estoque.

3. Cadastro de CFOP

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Empresarial ➝ Tributos ➝ Cadastros ➝ CFOP

a. Demanda: O campo controle de terceiro deve ser devolução retorno/simbólico com a opção marcada Caracteriza devolução. Na aba tributos vincular a aplicação do movimento cadastrado no passo 2. 
b. Item produzido: O campo controle de terceiro deve ser serviço com a opção marcada entra no faturamento. Na aba tributos vincular a aplicação do movimento cadastrado no passo 2. 

Cadastro de Itens:

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Empresarial ➝ Materiais ➝ Cadastros ➝ Grupos e itens

a. Item produzido: A definição do item deve ser produto acabado ou semi-acabado, na Aba tributação na opção código aplicação material de terceiro informar a configuração realizada no tópico Pedido de Venda (PDC) no passo 2. Na aba Manufatura sub aba geral no campo tipo de ordem deve ser informado o tipo de ordem configurado do tópico Ordem de fabricação terceirizada no passo 4.
b. Demanda: A definição do item deve ser matéria prima ou embalagem, na Aba tributação na opção código aplicação material de terceiro informar a configuração realizada no tópico Pedido de Venda (PDC) no passo 2.

Cadastro de lista de materiais:

Para acessar a tela, siga os passos a seguir: ERP ➝ Empresarial ➝ Materiais ➝ Cadastros ➝ Engenharia de produtos ➝ Lista de materiais

a. Na estrutura da lista de material, editar as demandas que compõem o item produzido, e no campo Operação vincular uma operação externa.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar ou alterar o atual para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com o responsável pelo processo dentro da sua empresa.