Dúvida

Como configurar o processo de industrialização - lado tomador, no ERP Mega?

 

Solução

Para configurar o processo de industrialização - lado tomador, realize os passos a seguir:

 

Pedido de venda sob encomenda:

1. Cadastro do código de ação:

1.1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Todos os módulos / Códigos de ação;

1.2. Clique em Inserir e na aba Geral, no campo Tipo de ação, selecione a opção 'PDVEN';
1.3. Na aba Material de Terceiro, no campo Tipo de operação, selecione a opção 'Industrialização' e em Perfil de operação, marque a opção 'Tomador';

1.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

2. Cadastro do tipo de documento:

2.1. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de documento;

2.2. Clique em Inserir e no campo Tipo de documento, selecione a opção 'Pedido'; 
2.3. No campo Código de ação, selecione a ação configurada no passo 1;
2.4. Na aba Estoque, sub aba Configuração de Filtros de Estoque e sub aba Configuração de Reservas, não é necessário preencher os dados do estoque;

2.5. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

3. Cadastro da aplicação:

3.1. No Menu, clique em Empresarial / Tributos / Cadastros / Aplicação do produto;

3.2. Clique em Inserir e na aba Geral, no campo Uso para, selecione a opção 'Somente saídas';

3.3. Em Movimentar estoque quando usar essa aplicação, marque o parâmetro 'Não';

3.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

4. Cadastro do CFOP:

4.1. No Menu, clique em Empresarial / Tributos / Cadastros / CFOP;

4.2. Clique em Inserir, na aba Geral, no campo Controle de Terceiro, selecione a opção 'Faturamento' e marque o parâmetro 'Entra no faturamento';
4.3. Na aba Tributação, em Aplicações vinculadas ao CFOP, vincule a aplicação do movimento cadastrado no passo 3;

4.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

 

Ordem de fabricação terceirizada:

1. Cadastro do código de ação:

1.1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Todos os módulos / Códigos de ação;

1.2. Clique em Inserir e na aba Geral, no campo Tipo de ação, selecione a opção 'ESTOQ';
1.3. Na aba Material de Terceiro, no campo Tipo de operação, selecione a opção 'Industrialização' e em Perfil de operação, marque a opção 'Tomador';

1.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

2. Cadastro da aplicação:

2.1. No Menu, clique em Empresarial / Tributos / Cadastros / Aplicação do produto;

2.2. Clique em Inserir e na aba Geral, no campo Uso para, selecione a opção 'Somente entradas';

2.3. Em Movimentar estoque quando usar essa aplicação, marque o parâmetro 'Sim';

2.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

3. Atividade de produção:

3.1. No Menu, clique em Indústria / Manufatura / Cadastros / Atividades de produção;

3.2. Clique em Inserir e no campo Tipo de atividade, selecione a opção 'Produtiva';

3.3. No campo Tipo de tempo, selecione a opção 'Execução';

3.4. No campo Validações do apontamento, selecione a opção 'Sim';

3.5. No campo Tipo de encerramento, selecione a opção 'Automático';

3.6. Em Geral, marque o parâmetro 'Permite apontamento' e o parâmetro 'Utiliza Material de Terceiro';

3.7. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

4. Tipo de ordem:

4.1. No Menu, clique em Indústria / Manufatura / Cadastros / Tipos de ordem;

4.2. Clique em Inserir, na aba Tipos de Ordem, no campo Tipo de processo, selecione a opção 'TER';

4.3. Na sub aba Integrações, marque o parâmetro 'CRP / Programação da ordem' e o parâmetro 'Processo de compras'; 

4.4. Na aba Material de Terceiro, marque o parâmetro 'Controla material de terceiro';

4.5. No campo Atividade, selecione a atividade parametrizada no passo 3;

4.6. No campo Tipo de movimento, selecione um tipo de movimento de terceiro;

4.7. No campo Perfil de operação, selecione a opção 'Tomador';

4.8. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Observação: Não é necessário parametrizar a aba Integração de Apontamento e a aba Padrões de Apontamento. 

 

Pedido de compra (PDC):

1. Cadastro do código de ação:

1.1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Todos os módulos / Códigos de ação;

1.2. Clique em Inserir e na aba Geral, no campo Tipo de ação, selecione a opção 'PDCOM';
1.3. Na aba Material de Terceiro, no campo Tipo de operação, selecione a opção 'Industrialização' e em Perfil de operação, marque a opção 'Tomador';

1.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

2. Cadastro da aplicação:

2.1. No Menu, clique em Empresarial / Tributos / Cadastros / Aplicação do produto;

2.2. Clique em Inserir e na aba Geral, no campo Uso para, selecione a opção 'Somente entradas';

2.3. Em Movimentar estoque quando usar essa aplicação, marque o parâmetro 'Sim';

2.4. Na aba Devolução, no campo Devolução, selecione a aplicação de devolução e no campo Devolução Simbólica, selecione a aplicação da devolução simbólica;

2.5. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

3. Cadastro do CFOP:

3.1. No Menu, clique em Empresarial / Tributos / Cadastros / CFOP;

3.2. Clique em Inserir, na aba Geral, no campo Controle de Terceiro, selecione a opção 'Serviço' e marque o parâmetro 'Entra no faturamento';
3.3. Na aba Tributação, em Aplicações vinculadas ao CFOP, vincule a aplicação do movimento cadastrado no passo 2;

3.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

 

Envio da matéria prima para terceiros (Remessa PDC):

1. Cadastro do almoxarifado:

1.1. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Cadastros / Estoque / Almoxarifado;

1.2. Clique em Inserir e na aba Geral, no campo Almoxarifado, informe a descrição do almoxarifado;

1.3. No campo Destinação, selecione a opção 'Processo Produtivo';

1.4. Na aba Localização, clique em Inserir e informe os dados de localização do almoxarifado;

1.5. Na aba Agente - Terceiro, clique em Inserir e insira o agente que irá receber as demandas (agente de terceiro);

Observação: O tipo de estoque deve ser PT (Material em Poder de Terceiro).

1.6. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

2. Cadastro do código de ação:

2.1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Todos os módulos / Códigos de ação;

2.2. Clique em Inserir e na aba Geral, no campo Tipo de ação, selecione a opção 'NFVEN';
2.3. Na aba Material de Terceiro, no campo Tipo de operação, selecione a opção 'Industrialização', em Perfil de operação, marque a opção 'Tomador' e em Tipo de nota fiscal, marque a opção 'Nota mestre';

2.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

3. Cadastro do tipo de documento:

3.1. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de documento;

3.2. Clique em Inserir, no campo Tipo de documento, selecione a opção 'Nota Fiscal' e no campo Finalidade, selecione a opção 'Normal'; 
3.3. No campo Código de ação, selecione a ação configurada no passo 2;
3.4. Na aba Estoque, sub aba Configuração de Filtros de Estoque é necessário inserir o almoxarifado e a localização de DP da demanda; 

3.5. Na sub aba Configuração de Saídas/Entradas, marque o parâmetro 'Movimenta estoque';

3.6. Em Dados do Movimento, insira o almoxarifado, localização e natureza DP para a saída da demanda com o tipo de movimento de saída;

3.7. Em Destino Material de Terceiro, no campo Tipo movimento, selecione o tipo de movimento de entrada para PT (Material Poder de Terceiro);

3.8. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

4. Cadastro da aplicação:

4.1. No Menu, clique em Empresarial / Tributos / Cadastros / Aplicação do produto;

4.2. Clique em Inserir e na aba Geral, no campo Uso para, selecione a opção 'Somente saídas';

4.3. Em Movimentar estoque quando usar essa aplicação, marque o parâmetro 'Sim';

4.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

5. Cadastro do CFOP:

5.1. No Menu, clique em Empresarial / Tributos / Cadastros / CFOP;

5.2. Clique em Inserir, na aba Geral, no campo Controle de Terceiro, selecione a opção 'Remessa' e marque o parâmetro 'Entra no faturamento';
5.3. Na aba Tributação, em Aplicações vinculadas ao CFOP, vincule a aplicação do movimento cadastrado no passo 4;

5.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

 

Recebimento de nota fiscal efetiva e simbólica:

1. Cadastro do código de ação:

1.1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Todos os módulos / Códigos de ação;

1.2. Clique em Inserir e na aba Geral, no campo Tipo de ação, selecione a opção 'RECEB';
1.3. Na aba Material de Terceiro, no campo Tipo de operação, selecione a opção 'Industrialização', em Perfil de operação, marque a opção 'Tomador' e em Tipo de nota fiscal, marque a opção 'Nota detalhe';

1.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

2. Cadastro da aplicação (Demanda):

2.1. No Menu, clique em Empresarial / Tributos / Cadastros / Aplicação do produto;

2.2. Clique em Inserir e na aba Geral, no campo Uso para, selecione a opção 'Somente saídas';

2.3. Em Movimentar estoque quando usar essa aplicação, marque o parâmetro 'Sim';

2.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

3. Cadastro da aplicação (Item produzido):

3.1. No Menu, clique em Empresarial / Tributos / Cadastros / Aplicação do produto;

3.2. Clique em Inserir e na aba Geral, no campo Uso para, selecione a opção 'Somente entradas';

3.3. Em Movimentar estoque quando usar essa aplicação, marque o parâmetro 'Sim';

3.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Observação: É necessário cadastrar duas aplicações:

Demanda: A aplicação deve ser de saída e movimentar estoque.
Item produzido: A aplicação deve ser entrada e movimentar estoque.

4. Cadastro do CFOP (Demanda):

4.1. No Menu, clique em Empresarial / Tributos / Cadastros / CFOP;

4.2. Clique em Inserir, na aba Geral, no campo Controle de Terceiro, selecione a opção 'Devolução/Retorno';

4.3. No campo Tipo de retorno, selecione a opção 'Simbólico';

4.4. Marque o parâmetro 'Caracteriza devolução';
4.5. Na aba Tributação, em Aplicações vinculadas ao CFOP, vincule a aplicação do movimento cadastrado no passo 2;

4.6. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

5. Cadastro do CFOP (Item produzido):

5.1. No Menu, clique em Empresarial / Tributos / Cadastros / CFOP;

5.2. Clique em Inserir, na aba Geral, no campo Controle de Terceiro, selecione a opção 'Serviço';

5.3. Marque o parâmetro 'Entra no faturamento';
5.4. Na aba Tributação, em Aplicações vinculadas ao CFOP, vincule a aplicação do movimento cadastrado no passo 3;

5.5. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Observação: É necessário cadastrar duas CFOP:

Demanda: O campo controle de terceiro deve ser devolução/retorno e o tipo de retorno simbólico com a opção marcada caracteriza devolução. Na aba tributos vincular a aplicação do movimento da demanda.
Item produzido: O campo controle de terceiro deve ser serviço com a opção marcada entra no faturamento. Na aba tributos vincular a aplicação do movimento do item produzido. 

 

Cadastro dos itens:

1. Cadastro do item (Produzido):

1.1. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Cadastros / Grupos e itens;

1.2. Na aba Itens de Estoque, clique em Inserir;

1.3. Na aba Geral, no campo Definição Item, a definição do item deve ser produto acabado ou semi-acabado;

1.4. Na aba Tributação, no campo Código Aplicação Material de Terceiro, selecione a aplicação parametrizada em Pedido de compra (PDC), no passo 2. Cadastro da aplicação;

1.5. Na aba Manufatura, sub aba Geral, no campo Tipo de ordem, selecione o tipo de ordem parametrizado em Ordem de fabricação terceirizada, no passo 4. Tipo de ordem;

1.6. Clique em Confirmar para salvar as alterações. 

2. Cadastro do item (Demanda):

2.1. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Cadastros / Grupos e itens;

2.2. Na aba Itens de Estoque, clique em Inserir;

2.3. Na aba Geral, no campo Definição Item, a definição do item deve ser matéria prima ou embalagem;

2.4. Na aba Tributação, no campo Código Aplicação Material de Terceiro, selecione a aplicação parametrizada em Pedido de compra (PDC), no passo 2. Cadastro da aplicação;

2.5. Clique em Confirmar para salvar as alterações. 

 

Cadastro da lista de materiais:

1. Lista de materiais do item produzido:

1.1. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Cadastros / Engenharia de produtos / Lista de materiais;

1.2. Filtre pelo item produzido;

1.3. Na aba Lista de Materiais, clique em Editar;

1.4. Na aba Itens da Lista de Material, selecione o item e clique em Editar;

1.5. Na aba Itens da Lista de Material, campo Operação, selecione uma operação externa;

1.6. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Observação: É necessário realizar esse procedimento para toda estrutura da lista de material, ou seja, editar as demandas que compõem o item produzido e no campo Operação vincular uma operação externa.

 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar ou alterar o atual para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com o responsável pelo processo dentro da sua empresa.