Dúvida

Como configurar assinatura digital e rubrica na minuta e outros documentos?

Solução

Importante! Funcionalidade disponível a partir das versões 4.81.08.53, 4.81.09, 5.00.01, 5.01.00, 5.00.00.42 e 5.00.00.9

Para configurar as assinaturas digitais e rubricas, realize os passos a seguir:

1. Configuração das assinaturas na minuta

1.1 Acesse a tela de Cláusulas;

1.1.1 Na versão Planier, acesse o módulo Gestão Comercial / Banco de Cláusulas / Cláusulas;

1.1.2 Na versão Alexandria, pesquise a tela Cláusula ou acesse o módulo Gestão Comercial / Minutas / Cláusulas;

1.2 Selecione uma cláusula com campo de assinatura e clique em Editar;

1.3 Clique em Avançar até chegar na tela de edição da cláusula;

1.4 Verifique se as assinaturas utilizadas na cláusula são o tipo Campos Pesquisa ou Campos Padrão;

⚠️ Se você utiliza Campos de Pesquisa em suas assinaturas, não é necessário realizar nenhuma configuração e sua equipe pode seguir com a geração de minutas normalmente. Todos os campos de pesquisa já possuem a configuração necessária para a utilização da assinatura digital.


Importante! Caso tenha um campo de pesquisa customizado, acione o seu Gerente de Contas para mais informações sobre a sua configuração.

⚠️ Se você utiliza os Campos Padrão, ao lado de cada campo, será necessário inserir o respectivo campo de pesquisa responsável pelo processo de assinatura digital, conforme os próximos passos.

1.5 Clique na aba Campos Pesquisa;

1.6 Clique sobre o Campo de Pesquisa correspondente e arraste para a posição da assinatura;

1.7 Clique em Avançar e Finalizar;

1.8 Repita o processo para as demais cláusulas que possuem campos de assinatura.

2. Configuração das rubricas na minuta

2.1 Acesse a tela de Cláusulas;

2.2 Selecione cada cláusula que você utiliza em seus modelos de minuta e clique em Editar;

2.3 Clique em Avançar até chegar na tela de edição da cláusula;

2.4 Acesse o botão / Cabeçalho e Rodapé / Simples;

2.5 Clique em Adicionar Rodapé e escolha a opção conforme a sua necessidade;

Dica! Utilize a opção "Rodapé Não na última página" caso existam campos de assinatura na última página, cuja assinatura já foi configurada no passo 1 desse artigo.

2.6 Clique em Campos Pesquisa e localize o campo de rubrica:

2.7 Clique sobre o campo e arraste para o rodapé na posição desejada;

2.8 Clique em Avançar e Finalizar;

2.9 Se necessário, repita o processo com as demais cláusulas utilizadas em seus modelos de minuta.

3. Configuração das assinaturas e rubricas em outros documentos

Você pode anexar outros documentos junto à minuta e, para que a DocuSign interprete o seu documento e inclua as assinatura e/ou rubricas, basta inserir a respetiva Tag no local desejado.

No exemplo a seguir, extraímos um relatório do ERP e, através de um editor de textos, incluímos as Tags de comprador e cônjuge na parte de assinaturas:

As Tags disponíveis para outros documentos são separadas em duas categorias:

Tags fixas (envolvidos fixos da proposta) ↴

Tags variáveis (envolvidos em que a quantidade depende da proposta) ↴

No caso das Tags Variáveis, o valor de X depende da quantidade dos envolvidos na proposta.

Uma proposta com 3 participantes, por exemplo, para as assinaturas, é necessário incluir as Tags *p1*, *p2* e *p3* e, para as rubricas, as Tags *p1.r*, *p2.r* e *p3.r*.

Importante! A Tag da Assinatura pode ser inserida como texto, mas ela só vai funcionar desde que seja utilizado o campo de pesquisa da assinatura.

A mesma lógica deve ser aplicada para os demais envolvidos na proposta.

Veja também:

Assinatura digital: tudo o que você precisa saber para utilizá-la no Vimob