Dúvida

Como configurar a cobrança de boleto avulso e de antecipação, no módulo Portal de Clientes?

Solução

Para configurar a cobrança de boleto avulso e de antecipação, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Portal de Clientes com a visão de Administrador;

2. Clique na aba Parâmetros / Cobrança e selecione o Empreendimento / Loteamento;

3. Selecione o banco em questão e clique no botão de Editar;

4. Preencha os campos: Carteira / Nº de Inscrição da Empresa / Identificação da Empresa, conforme informações repassadas pelo Banco:

5. Acesse o Mega e selecione a filial do empreendimento;

6. No Menu, clique em Construção / Global construção / Cadastros / Estruturas;

7. Na aba empreendimento, selecione o empreendimento e clique no botão Recebíveis;

8. Na aba Padrões para Web / ERP, no campo Contrato Bancário Padrão para o Empreendimento, inclua os dados do banco nos campos Contrato Bancário e Conta Financeira, de acordo com as informações cadastradas no passo 4:

9. Configure o parâmetro 'Indicar como default do Empreendimento?', marcando ou deixando desmarcado, conforme conceito abaixo:

• Se desmarcado será considerado o contrato bancário cadastrado no contrato, ou parcela. Caso não haja será considerado os dados bancários cadastrados no empreendimento;
• Se marcado será considerado somente os dados bancários do empreendimento, independente de ter cadastrado dados bancários no contrato ou parcela.

10. O boleto será gerado com as configurações do contrato bancário seguindo a ordem abaixo:

1. Contrato Bancário definido no Empreendimento (Caso esteja marcado como 'Default do Empreendimento');
2. Contrato Bancário definido na parcela;
3. Contrato Bancário definido no contrato;
4. Contrato Bancário definido no Empreendimento.

Observação: Caso não esteja configurado corretamente os dados, não será possível emitir o boleto. Além dos dados mencionados acima a emissão de boletos considerará os parâmetros configurados na tela de Parâmetros Gerais.

Atenção! Antes de emitir boletos em produção, orientamos que emitam um boleto de teste deixando o banco em homologação, pagar o mesmo e realizar o processamento de retorno, para validar todo o processo, ou então, agendar uma visita de um consultor para auxiliar no processo.