Dúvida

Onde são configuradas as informações de cobrança, dos boletos emitidos pelo Portal de Clientes?

Solução

1. As configurações de cobrança, referente as antecipações e boletos avulsos são configuradas no Portal de Clientes no contrato de cobrança.

Para configurar o contrato de cobrança, realize os passos a seguir:

1.1 Acesse o Portal de Clientes com a visão de Administrador;

1.2. Clique em Parâmetros / Cobrança:

1.3. Selecione o Empreendimento e configure os campos Carteira / Nº de Inscrição da Empresa e Identificação da Empresa e configure os campos de acordo com as informações repassadas pelo banco:

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1.4. Acesse o Mega e selecione a filial do empreendimento;

1.5. No menu, clique em Construção / Global construção / Cadastros / Estruturas;

1.6. Selecione o empreendimento desejado, e clique no botão Recebíveis;

1.7. Na aba Padrões para Web / ERP, no campo Contrato Bancário Padrão para o Empreendimento, inclua os dados do banco nos campos Contrato Bancário e Conta Financeira, relacionadas aos dados bancários cadastradas no passo 1.3: 

1.8. Configure o parâmetro 'Indicar como default do Empreendimento?', marcando ou deixando desmarcado conforme conceito abaixo:

• Se desmarcado será considerado o contrato bancário cadastrado no contrato, ou parcela. Caso não haja será considerado os dados bancários cadastrados no empreendimento.
• Se marcado será considerado somente os dados bancários do empreendimento, independente de ter cadastrado dados bancários no contrato ou parcela.

Ordem respeitada da configuração do Contrato Bancário para gerar o boleto:

1º: Contrato Bancário definido no Empreendimento (Caso marcado para Indicar como default do Empreendimento?).
2º: Contrato Bancário definido na Parcela e Contrato (Caso desmarcado para Indicar como default do Empreendimento?)
3º: Parametrização feita em Cobrança no Portal de Clientes.
Importante: O item 3 garante que o boleto seja emitido com o Banco cadastrado no Portal, desconsiderando a configuração do Mega dos Itens 1 e 2.

2. Para segunda via de boletos registrados, as informações do boleto são de acordo com a Conta Financeira e Contrato de Cobrança em que a parcela está vinculada.

Para verificar as informações do contrato bancário, realize os passos as seguir:

2.1. Acesse o Mega, e no menu clique em Empresarial / Financeiro / Office banking / Office banking;

2.2. Clique no botão Avançar na Wizard, após selecione a Conta Financeira e clique no botão Avançar;

2.3. Marque os parâmetros 'Envio de arquivo' e 'Cobrança Bancária' e clique no botão Avançar;

2.4. Selecione o contrato de cobrança e clique no botão Editar;

2.5. Selecione a aba Carteira e configure os campos de acordo com as informações repassadas pelo banco: 

Observação: ​Antes de emitir boletos em produção, orientamos que emitam um boleto de teste deixando o banco em homologação, pagar o mesmo e realizar o processamento de retorno, para validar todo o processo, ou então, agendar uma visita de um consultor para auxiliar no processo.