Dúvida

Como inserir uma regra de aprovação para o Contas a Pagar, no módulo Financeiro?

Solução

Para criar uma regra de aprovação para o Contas a Pagar, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Configurações / Regras de aprovação;

2. Na aba Regras de Aprovação clique em Inserir;

3. Preencha as informações da tela. O campo Data Inicial determina a partir de quando a regra passa a valer. Clique em Confirmar para salvar;

4. Na aba Faixas de Valores, clique em Inserir para criar uma faixa de valor;

5. Preencha os valores inicial e final e selecione o usuário Master;

6. No campo Assinatura, se definido Aprovação Automática, o documento que estiver na faixa de valor determinada será aprovado automaticamente. Se definido Aprovação p/ prioridade, o sistema irá solicitar a aprovação/ciência dos usuários vinculados. Clique em Confirmar para salvar;

7. Em Usuários / Válidos, selecione o usuário e clique na seta para direita do primeiro quadro, o usuário será apresentado no quadro Autorizados para Aprovação. Repita o processo para todos os usuários desejados;

8. Para Autorizados para Ciência, selecione o usuário e clique na seta para direita do segundo quadro.

Observação: A regra cadastrada passa a vigorar apenas para os documentos lançados depois do cadastro.

Para maiores detalhes/informações sobre o cadastro de ciência, verifique o artigo:

Contas a Pagar - Qual a finalidade dos usuários autorizados para ciência.