Dúvida

Como utilizar o adiantamento realizado para um agente XX em outro agente YY, no módulo Financeiro?

Solução

Para utilizar o adiantamento, será necessário relacionar os agentes desejados, para isso realize os passos a seguir:

1. Acesse Empresarial / Financeiro / Configurações / Relacionamento de agentes;

2. Clique no botão Inserir;

3. No campo Agente da Fatura, selecione o agente para qual deseja utilizar o adiantamento, ou seja, o Agente da Provisão/Fatura (Contas a Pagar ou Contas a Receber) que deseja baixar o adiantamento;

4. No campo Agente Relacionado, selecione o agente para qual o adiantamento foi realizado;

5. No campo Tipo de Relacionamento, marque o check box 'Adiantamento';

6. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Observação: Não será permitido realizar um relacionamento para adiantamento já existente no sistema.