Incidente

No módulo Financeiro, ao gerar uma AP, os dados bancários do agente (banco, agência e conta) não são carregados automaticamente.

Causa

Este incidente ocorre, pois o agente não possui dados bancários cadastrados, ou o cadastro está definido para outro tipo do agente ou não existe conta marcada como preferencial.

Solução

Para que dados bancários sejam carregados automaticamente ao inserir AP, realize os passos a seguir:

1. Acesse a AP e identifique qual tipo de agente utilizado; (Clicando no lookup(...) é possível visualizar o tipo do agente (se U-Colaborador, F-Fornecedor)

2. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;

3. Filtre o agente desejado e clique no botão Editar;

4. Acesse a aba correspondente ao tipo do agente (Fornecedor ou Colaborador) e clique no botão Contas Agente;

5. Insira os dados bancários e clique em OK;

6. Selecione a conta inserida e clique no botão 'Definir como conta preferencial';

Observação: É possível cadastrar tantas contas quantas forem necessárias, porém a conta que será apresentada automaticamente será sempre a conta que foi definida como preferencial.

6. Clique em OK para salvar a alteração.