Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar baixar um adiantamento no Contas à Receber, o adiantamento lançado não é localizado.

Causa

Este incidente ocorre, pois o lançamento do Contas a Receber foi feito utilizado um tipo de agente divergente do lançado no adiantamento. Exemplo: Contas a Receber com agente tipo fornecedor e o adiantamento com agente tipo Cliente.

Solução

Para localizar o adiantamento, realize os passos a seguir:

• Identificando o tipo de agente que foi realizado o adiantamento:

1. No módulo Financeiro, acesse o Movimento Financeiro e localize o documento que realizou o adiantamento;
Observação: Em caso de dúvidas para localizar o adiantamento, verifique o artigo: Consulta Adiantamento - Como consultar adiantamentos de um agente

2. Verifique e anote o Código de Ação do documento;

3. Acesse o módulo Global / Configurações / Código de Ação, localize e edite o código de ação anotado no passo 2;

4. Clique na aba Mov. Financeira, em Adiantamento, verifique a informação do campo Tipo de Agente:

•  Identificando o tipo de agente que foi lançado o documento no Contas a Receber:

5. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Receber e localize o documento que irá receber o adiantamento;

6. Verifique e anote o Código de Ação do documento;

7. Acesse o módulo Global / Configurações / Código de Ação, localize e edite o código de ação anotado no passo 6;

8. Na aba Geral, verifique a informação do campo Tipo de Agente:

9. Lance novamente o adiantamento em Movimento Financeiro, utilizando um código de ação que utilize o Tipo de Agente do Adiantamento igual ao Tipo de Agente do Contas a Receber.

Observação: Se preferir lance novamente o documento do Contas a Receber utilizando um código de ação que utilize o Tipo de Agente do Movimento Financeiro de Adiantamento.

Importante: Caso precise alterar o código de ação do movimento financeiro de adiantamento ou do documento do contas a receber, entre em contato com seu Gerente de Conta.