Dúvida

No módulo Financeiro, no Contas a Pagar como acumular a base de cálculo do IRRF para Pessoa Física ao lançar um documento que retém IRRF?

Solução

Para que o a base de cálculo do IRRF para Pessoa Física acumule ao fazer a baixa da segunda AP em diante, para o agente em questão no mês, realize os passos a seguir:

Realize a baixa pela opção 'Gera Documentos C. Pagar':

1. Acesse o módulo Financeiro / Gera Documentos C. Pagar;

1.1. Na aba Novo Docto, preencha com as informações necessárias, informando no campo Data, uma data igual ou posterior à data da primeira baixa realizada para o agente em questão no mês;

1.2. Insira a AP que deve acumular a base de cálculo do IRRF para o agente tipo Pessoa Física;

1.3. Selecione a AP e clique no botão Editar;

Observação: no campo Base IR acumulado no mês, será exibido o valor da base já acumulada;

1.4. Clique no botão OK;

Realize a baixa direto pela AP:

2. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Pagar;

2.1. Pesquise pela AP a ser baixada, segunda AP em diante para o agente em questão no mês;

2.3. Na aba Movimentação, clique no botão Baixar;

2.4. Preencha com as informações necessárias e no campo Data Docto, informe uma data igual ou posterior à data da primeira baixa realizada para o agente em questão no mês;

2.5. Verifique que no campo Base IR acumulado no mês, será exibido o valor da base já acumulada;

2.6. Clique no botão OK para finalizar a baixa.

Observação: Para que a base de cálculo do IRRF acumule para Pessoa Física com lançamento de AP no Financeiro, a base de cálculo do IRRF para Pessoa Física irá acumular quando já houver uma baixa realizada no mês para o agente em questão, ou seja, antes de efetivar ao menos uma baixa, o sistema não acumula a base de cálculo do IRRF, pois, não tem a garantia de que a AP será efetivamente baixada.