Dúvida

Como cadastrar um agendamento para envio de relatórios por e-mail no módulo de Tecnologia do ERP Senior X?

Solução

Para agendar a execução de uma Visão Dinâmica e enviá-lo por e-mail, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela Tecnologia / Customização / Relatórios / Visões Dinâmicas;

1.1. Selecione a Visão a ser agendada e clique em Editar;

2. Clique em Agendar execução:

3. Selecione o formato do relatório a ser gerado (se PDF ou excel, por exemplo) e em Envio, selecione a opção E-mail anexo (para que seja enviado o relatório em anexo no e-mail) ou E-mail link (para que seja enviado o relatório em um link clicável no e-mail);

3.1. Informe o assunto do e-mail;

3.2. Informe o e-mail do destinatário e os e-mails que devem constar em cópia. Ficará como neste exemplo:

Observação

Caso o relatório possua parâmetros, eles deverão ser informados nesta tela também. Pode ser interessante utilizar funções de data para que não seja preciso fixar datas nos filtros do relatório. Para saber mais sobre, acesse o artigo: TECNOLOGIA – Visões Dinâmicas – Como utilizar funções de data nas Visões Dinâmicas.

3.3. Clique em Confirmar;

4. De forma automática será aberta a tela de cadastro de agendamentos, com o JSON já pronto com tudo que é necessário para que o envio ocorra. Caso precise revisitar este cadastro no futuro, o caminho para acessá-lo é através da tela Tecnologia / Customizações / Agendamentos, em platform / dynamicviews;

Observação

No JSON é possível manipular o assunto e o corpo do e-mail a ser enviado, nos campos subject e message:

4.1. Na parte de baixo da tela, defina o intervalo de execução para o agendamento. Neste exemplo, o relatório será gerado e enviado toda segunda-feira ao meio dia:

4.2. Clique em Salvar.