Dúvida

Como vincular relacionamento ao prospect?

Solução

Para vincular relacionamento ao prospect, realize os passos a seguir:

1. No módulo CRM, clique em Atendimento / Prospect:

2. Selecione o prospect desejado:

3. No módulo CRM, clique em Atendimento / Relacionamento:

4. Localize o Relacionamento / Clique em Janela:

5. Arraste o relacionamento e solte sobre um grupo de relacionamento:

Importante: Para vincular o relacionamento, é necessário ter cadastrado um ‘Grupo de relacionamento’ no prospect.

6. Preencha o campo ‘Dt. Final’ / Clique em Gravar:

Observação: O campo ‘Dt. Final’ não é de preenchimento obrigatório.