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ERP MEGA - Portal de Clientes - Como enviar um convite do Homepay ao cliente e participantes de um contrato

Ana Torrubia
  • Atualizado

Dúvida

Como enviar um convite do Homepay ao cliente e participantes de um contrato, no Portal de Clientes?

Solução

Para enviar um convite do Homepay, realize os passos a seguir;

1. Acesse o Portal de Clientes com um usuário do tipo Administrador;

2. Clique em Cadastros / Unidades Homepay;

3. Selecione o empreendimento;

4. Marque os checkboxes referentes aos contratos para os quais deseja enviar os convites;

5. Clique em Ações / Enviar convites;

6. Na coluna Participação, defina se o convite será enviado apenas para o cliente ou também para os participantes;

7. Na coluna Convite enviado?, defina se o convite será enviado para todos ou somente para aqueles que ainda não receberam um convite;

8. Clique em Enviar para confirmar o envio.