Dúvida

Como efetivar/baixar uma AP de previsão diretamente na tela do Contas a Pagar do módulo Financeiro?

Solução

Para efetivar uma AP de previsão, primeiro é necessário lançar uma AP de provisão.
Para isso, execute os passos a seguir:

1. Acesse a tela do Contas a Pagar;
2. Preencha os campos obrigatórios do cabeçalho, utilizando um código de ação de Provisão (que no seu cadastro, aba C.Pagar, esteja DESmarcada a opção "Lançar como previsão");
3. Ainda na aba Documento, clique no botão "Efet. Previsão" (se este botão estiver inativo significa que o agente não possui previsões a serem efetivadas);
4. Na tela a seguir, clique no botão "Baixa Documentos". Na tela a seguir, o sistema irá mostrar as APs de previsão disponíveis para serem selecionadas;
5. Selecione as APs de previsão e clique em Seleciona. Clique em OK;
6. Informe o rateio de Classes/Centro de Custos/Projetos da provisão, se for o caso.
7. Dê OK para gravar a AP de provisão.

A partir desse momento a AP de previsão é excluída pelo sistema, ficando apenas a AP de provisão que baixou a AP de previsão.