Dúvida
Como configurar a rotina de Solicitação à Cobrança, no módulo Financeiro?

Solução
A usabilidade da rotina depende de várias parametrizações, conforme os passos abaixo:

1. Acesse CFG / Cadastros / Usuários / Perfil de Usuário:

2. Na aba Filtros localize o perfil vinculado a este usuário:

3. No Grupo de Configurações selecione a opção 'Solicitação à Cobrança';
3.1. Acesse a aba Solicitações;
3.2. Verifique se as opções de Visualizar, Autorizar e Negar estão marcadas;
3.3. Caso não esteja, marque e clique  no botão verde para Salvar Registro:

Observação

Nesta tela, o administrador do sistema irá configurar se o usuário vinculado ao perfil poderá: Visualizar as Solicitações de todos os usuários, Autorizar as Solicitações à Cobrança, Negar as solicitações à Cobrança, e quais as empresas que ele está autorizado a fazer as solicitações.

4. Acesse CFG / Utilitários / Configurações / Configurações Gerais:

5. Acesse a aba Envio de E-mails;
5.1. Preencha as informações de configuração para o servidor smtp:

Observação

O sistema irá utilizar esta opção, para enviar os e-mails ao solicitante, quando uma Solicitação de Cobrança for aprovada/reprovada. O envio de E-mail pode também ser configurado no módulo CCE, através do menu Utilitários / Configurações / Guia Envio de E-mail. O sistema irá verificar primeiramente se existe a configuração na tela menciona acima, caso não exista, irá buscar as informações para o envio do e-mail, informada no módulo CCE.

6. Acesse o módulo FIN / Funcionários / Funcionários:

7. Confira se o funcionário possui o e-mail cadastrado:

Observação

Deve ser cadastrado o e-mail do funcionário que irá fazer a Solicitação de Cobrança. Este email será utilizado pelo sistema, para dar um retorno a ele, quando sua solicitação for Aprovada/Reprovada.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.