Dúvida

Como configurar o envio de faturas vencidas, gerando um aviso de cobrança por e-mail ao cliente, no módulo Financeiro?

Solução

Para parametrizar as configurações de envio de faturas vencidas, siga os passos abaixo:

1. Acesse o módulo FIN / Cadastros / Clientes/Fornecedores / Clientes e Fornecedores:

2. Abra a aba Filtros e selecione o Cliente ou Fornecedor que deseja enviar os avisos:

3. Clique na aba Pessoas Contato, sub aba Dados e preencha o E-mail, caso ainda não tenha um cadastrado:

4. Clique na aba Envio de Email/SMS e Acessos e na coluna de Envio de E-mail marque os parâmetros 'E-mail de Aviso de Atraso' e 'E-mail Aviso de Cobrança';

4.1. Selecione neste mesmo local, na coluna Envio de E-mail - Faturas a Receber, um dos 3 tipos para o Envio de E-mail:

5. Ainda pelo módulo FIN abra a rotina Movimentações / Títulos / Aviso de Cobrança:

6. Abra a aba E-mail e preencha o que deseja enviar ao cliente via e-mail:

7. Após configurar o texto do e-mail. clique na aba Filtros, busque a fatura ou cliente para realizar o envio e clique no botão Enviar: