Como cancelar uma venda

Produto afetado: CRM                  Versão: 1.0                         Data de publicação: 30/11/2023

Conteúdo direcionado à clientes e parceiros Hypnobox.

Descrição

Quando uma proposta é criada e aprovada (venda confirmada), o sistema altera o cadastro do cliente definindo-o como CLIENTE COMPRADOR. Clientes compradores não expiram entram na regra de expiração e a venda passa a contar em todos os relatórios.

Se o cliente solicita o cancelamento da venda, é necessário também registrar esse cancelamento no sistema. Para isso, criamos o botão CANCELAR VENDA.

Ao acessar uma proposta marcada como venda na listagem de propostas ou na timeline, você deve visualizar uma tela semelhante à essa:

O botão de CANCELAR VENDA deve aparecer somente se a proposta já estiver marcada como venda.

Para cancelar a venda, você deve ser administrador do sistema ou um usuário com permissão suficiente para executar essa ação.

Ao cancelar a venda, o sistema executará as seguintes etapas:

1. A proposta atual será excluída.
2. Um registro de cancelamento será feito na timeline.
3. O lead deixará de ser um cliente comprador e voltará para a regra de expiração.

Se precisar registrar uma nova venda, basta criar uma nova proposta e seguir o fluxo normal do sistema.