Principais perfis que irão utilizar esse serviço: Corretor e Gerente.

Esse é um dos recursos que vai ajudá-lo em um melhor gerenciamento da sua carteira de clientes. Ao criar uma tarefa, você cria uma ação futura com o seu cliente e não perde o momento ideal de retornar a ele. 

Existem 2 maneiras de criar uma tarefa.

Primeira Maneira:

Você encontra na página inicial (Meu Painel) o quadro chamado “Tarefas”, que apresenta tanto as tarefas realizadas como não realizadas nos últimos e nos próximos 15 dias. 

Ao clicar no “+”, a janela abaixo será aberta para o registro de uma nova tarefa.

O seu nome ou apelido já estará preenchido no campo Responsável e a partir daí você deve preencher os campos Cliente (o sistema irá buscar o nome dele na relação de clientes já cadastrados na sua carteira).

Assim que encontrar o seu cliente na relação, preencha o título e a descrição da tarefa e a data e hora que a mesma deve ser realizada. 

Você também deve registrar o momento que quer ser notificado para a realização da tarefa. 

Dica! Utilize frases curtas e de fácil entendimento, como: “Ligar para o cliente”, “Retomar o contato com o cliente”, “Confirmar a visita”, “Enviar uma mensagem”, etc.

Segunda Maneira:

Já a segunda maneira de criar uma tarefa, é na própria timeline do cliente. Clique no botão de Ações e em seguida em     “Criar tarefa”:

Assim que clicar, a janela abaixo será aberta para o registro de uma nova tarefa.

O seu nome ou apelido e o nome do cliente já estarão preenchidos.

A partir daí, preencha o título e a descrição da tarefa e a data e hora que a mesma deve ser realizada. 

Você também deve registrar o momento que quer ser notificado para a realização da tarefa.

 

Importante: No momento que estiver fazendo a criação da tarefa, recomendamos não clicar fora dessa janela, caso contrário, a mesma será fechada e as informações digitadas serão perdidas.

E para conhecer mais sobre essa funcionalidade, clique nos links abaixo:

Como marcar a tarefa como realizada