Caminho resumido: Aba Clientes>Solicitar Oferta Ativa

Esse procedimento é realizado para que os leads de uma lista de oferta sejam trabalhados, e caso tenha sucesso no contato, ele pode ir para sua carteira e se tornar seu novo cliente. Abaixo explicaremos passo a passo

Na aba de clientes, clique no botão “Solicitar oferta ativa”

Ao clicar, será exibido todas as listas de oferta ativa que você pode trabalhar, basta escolher uma e clicar em “Solicitar”

Nesse momento um lead da lista será disponibilizado com alguns dados para que você possa entrar em contato

 

Se conseguiu falar com o cliente ou não é preciso classificar a sua tentativa

 

Em nosso exemplo, se classificarmos o lead como “Cliente interessado”, será necessário preencher mais 3 campos: produto, submomento e comentário.

 

Por fim, temos 2 botões para finalizar essa tratativa:

Salvar e sair da oferta – salva a classificação e tudo que foi preenchido, em seguida fecha a janela de oferta ativa.

Salvar e solicitar nova oferta - salva a classificação e tudo que foi preenchido, em seguida, busca um novo cliente da mesma lista de oferta ativa.

 

Caso você classifique o seu lead como: Não atendeu, não cliente, descartar cliente, ou outros motivos dentro das suas opções, ele não será salvo em sua carteira.  

Caso dúvidas, consulte um Administrador da sua plataforma.