Compromissos no Hypnobox

Produto afetado: CRM                 Versão: 1.0                        Data de publicação: 23/03/2024

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Pensando em agilizar as tratativas internas com o seu cliente, a Hypnobox criou o módulo “Compromissos”.

Esse módulo consiste em reunir as principais atividades executadas por um atendente ou corretor para um cliente em uma única funcionalidade dentro do sistema.

Com os Compromissos do Hypnobox, você vai alterar o sub momento do cliente, criar uma tarefa para o futuro e adicionar comentários e anexos na timeline do cliente usando uma única tela.

No módulo de compromisso, todos os campos são obrigatórios.

Não é possível criar compromissos para clientes que não possuem um corretor atribuído.

Utilize os Compromissos do Hypnobox para atualizar seus clientes e criar uma agenda de atividades enquanto você realiza o atendimento.

Quando você concluir, o sistema vai atualizar o sub momento do cliente, adicionar um comentário com anexo (se possuir) e criar uma tarefa com os detalhes do compromisso criado.

Título: Título da tarefa

Sub momento: atualiza o sub momento do cliente

Compromisso: Descrição da tarefa, essa informação vai aparecer no pop-up da tarefa, quando chegar a hora marcada. Não será necessário abrir a timeline do cliente para consultar.

Data, hora e notificação: Agendamento da tarefa

Comentário + Anexo: Informações internas, essa informação será gravada na timeline do cliente, mas não irá aparecer na tarefa. Utilize esse campo para registrar informações do histórico para consulta posterior mas que não será utilizada no compromisso/tarefa agendada.

O que acontece com os botões de comentário, criar tarefa e alterar sub momento?

Na listagem de clientes, o atalho de criar comentário é substituído automaticamente pelo ícone de compromissos.

Os demais botões continuam disponíveis na timeline e você pode alterar sub momentos, agendar tarefas ou registrar comentários individualmente.