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Hypnobox | CRM | Clientes - Como direcionar clientes com corretores específicos?

ZXperience
  • Atualizado

O direcionamento de clientes possibilita que um cliente seja transferido do corretor atual para outro corretor, estabelecendo um novo responsável pelo atendimento e acompanhamento desse lead.

 

Para realizar o direcionamento, siga as etapas abaixo:

 

  1. Clique na aba Clientes. Use a barra de pesquisa para localizar o cliente que deseja direcionar e selecione o lead desejado usando a caixa de seleção.



     
  2. Após selecionar o(s) cliente(s), clique no Menu de ações no canto superior direito da lista de leads e selecione Distribuir Clientes.

  3. No menu de distribuição, selecione o gerente ou o corretor para o qual deseja direcionar o cliente. Em seguida, clique em Alterar Corretor Responsável e, finalmente, em Distribuir.




     

Após concluir a distribuição, o cliente estará exclusivamente visível para o novo corretor, com o histórico registrado na Timeline para consulta.