Além do recebimento de Leads por meios digitais e plantão de vendas, em alguns casos, o corretor pode receber clientes indicados ou por outros canais. Sendo assim, é necessário, criar/cadastrar o cliente em sua carteira.

Em seguida, você irá encontrar uma ficha para cadastro completo do cliente. Nem todos os campos são obrigatórios, mas você precisará cadastrar os seguintes itens:

1. Nome

2. E-mail
3. Telefone
4. Momento e Temperatura
5. Canal e Mídia de Origem

É possível que sua empresa coloque outros campos obrigatórios, como Produto, Telefone Residencial, Celular, dentre outros. Para identificar a obrigatoriedade de um determinado item, é usado o *. Caso fique vazio, ao tentar salvar, o CRM irá apresentar uma mensagem informando os itens que faltam preencher para que, então, possa salvar.

3. Finalize o cadastro clicando no botão Criar.

 

Caso não seja possível cadastrar esse cliente, repasse o e-mail ao seu gerente. Dessa forma, ele consegue verificar na base se esse cliente já foi cadastrado e atendido por outro corretor.