Para garantir que o processo de integração de leads seja realizado de forma eficaz e sem erros, siga os passos abaixo utilizando nossa planilha Google Sheets. Este processo foi estabelecido como uma solução temporária devido a problemas técnicos com a API do Grupo Meta, permitindo que os leads sejam integrados ao nosso CRM Hypnobox sem esfriar.

 

Controle de acesso à planilha:

 

Antes de iniciar o uso da planilha, é essencial configurar quem terá acesso para visualizar e editar as informações. A planilha é configurada com acesso restrito para aumentar a segurança dos dados dos leads.

• Solicitação de Acesso: Envie um e-mail para nossa equipe técnica com os endereços de e-mail das pessoas que necessitam acesso à planilha. Inclua se o acesso deve ser de visualização ou edição.
• Configuração de Acesso: Nossa equipe irá configurar o acesso conforme solicitado e enviará uma confirmação assim que estiver pronto.
   

Passo a Passo para o Envio de Leads:

1. Acesse a Planilha: Inicialmente, faça o login no Google Sheets e abra a planilha destinada ao envio de leads. Certifique-se de estar na aba correta, denominada 'ENVIO DE LEADS'.
2. Preparação dos Dados: Utilize uma cópia offline da planilha para inserir e editar os dados dos leads. Isso evita alterações acidentais que podem afetar a integridade dos dados.

3. Ordem dos Dados: É crucial que os dados sejam copiados e colados na mesma ordem das colunas na planilha online: Nome, E-mail, Telefone, Mídia, ID do Produto, e Mensagem. Qualquer desvio nesta ordem pode resultar em erros na integração dos leads.

4. Inserção dos Dados: Copie as linhas preenchidas da sua planilha offline e cole na primeira linha vazia da planilha 'ENVIO DE LEADS'. Você pode copiar e colar quantas linhas forem necessárias, lembrando que cada linha representa um lead distinto.

5. Integração Automática: Após a inserção, o CRM começará a processar e integrar os leads dentro de alguns minutos. Eles serão automaticamente encaminhados para a fila de atendimento dos corretores disponíveis.

Regras Importantes:

• Não Edite Dados Postados: Uma vez que os dados forem colados na planilha, eles não devem ser editados. Qualquer alteração pode interferir na integração com o CRM.
• Não Altere a Estrutura da Planilha: A estrutura da planilha, incluindo o nome e a ordem das colunas, deve permanecer inalterada para garantir a funcionalidade do sistema integrador.
• Dados Completos São Essenciais: Todas as colunas devem estar completamente preenchidas. Linhas com colunas vazias serão ignoradas pelo sistema.

Monitoramento e Suporte:

 

Se houver qualquer dúvida ou necessidade de suporte durante o processo, por favor, entre em contato com nossa equipe técnica. Estamos aqui para assegurar que sua experiência seja eficiente e livre de problemas.