ERP Senior X - Nota Fiscal de Entrada - Não ocorre a conversão automática da unidade de medida na NF
Incidente
No módulo Gestão de Recebimento do ERP Senior X, ao fazer a entrada da nota via pedido o sistema não realiza a conversão automática da unidade de medida, foi informado a unidade de medida na nota igual a do pedido para poder fazer o vínculo com a nota.
Causa
Este incidente ocorre, pois a unidade de medida informada no campo Unidade de medida da entrada e Unidade de medida do estoque são iguais. Neste cenário, existem algumas possibilidades:
- Realizar a entrada manual nesta nota via pedido onde a nota vai ser gerada com a mesma unidade de medida informada no pedido;
- Realizar a entrada via recebimento eletrônico, porém para isso o pedido de compra deverá estar com a mesma unidade de medida da nota fiscal recebida do fornecedor para utilizar a opção Vincular item do pedido;
- Realizar a entrada via recebimento sem fazer o vinculo com o pedido de compra e manter os dados informados pelo fornecedor, assim o sistema fará a conversão corretamente entre a unidade da nota e a unidade de medida do estoque;
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:
1. Acesse o menu Suprimentos / Gestão de Compra / Pedidos de Compra;
1.1. Selecione o pedido que deseja vincular a nota de entrada;
1.2. Selecione o pedido;
1.3. Clique no botão Ações / Reabilitar;
1.4. Acesse a guia Itens;
1.4. Selecione o item;
1.5. Clique no botão Editar;
1.6. Altere a informação do campo Unidade de medida de compra para a mesma unidade de medida que consta na nota do fornecedor e no campo Quantidade na unidade estoque aparecerá a quantidade já convertida;
1.7. Clique no botão Salvar;
1.8. Feche o pedido;
2. Acesse o menu Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas fiscais de Entrada;
2.1. Informe a Empresa;
2.2. Informe o número da nota;
2.3. Clique no botão Filtrar;
2.4. Selecione o registro;
2.5. Clique no botão Editar;
2.6. Acesse a Guia itens;
2.7. Selecione o item;
2.8. Clique no botão Ações / Vincular item do pedido;
Observação
O pedido de compra só aparecerá se o mesmo estiver com a mesma unidade de medida da nota de entrada, caso contrário o pedido não será exibido para fazer o vínculo, por isso a importância de executar o passo 1.
2.9. Informe o Número do pedido;
2.10. Clique no botão Filtrar;
2.11. Selecione o pedido;
2.12. Clique no botão Salvar;
2.13. Siga com a digitação e fechamento da nota.
Caso deseje realizar a entrada manual da nota:
1. Acesse o menu Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas fiscais de Entrada;
1.1. Clique no botão Adicionar;
1.2. Siga com a inclusão manual das informações da nota, lembrando de informar corretamente a chave da nota;
1.3. Acesse a guia Itens;
1.4. Clique no botão Adicionar;
1.5. Informe o item;
1.6. Informe a Unidade de medida da entrada, essa pode ser a unidade de medida que a empresa utiliza para controlar seu estoque ou a unidade de medida do fornecedor;
Observação
- Se utilizar a unidade de medida da empresa já deverá informar no campo Quantidade a quantidade convertida, ou seja, a quantidade que efetivamente irá receber, pois neste caso não haverá conversão já que a unidade de medida da entrada e estoque são as mesmas. No exemplo abaixo o fornecedor emitiu a nota em milheiro, porém o estoque da empresa é controlado em unidade, como foi informado no campo Unidade de medida da entrada a mesmo unidade de medida do campo Unidade de medida do estoque, o campo quantidade também foi informado convertido, ou seja, são 1.000 unidades correspondem a um milheiro.
- Se optasse por dar a entrada na nota informando no campo Unidade de medida da entrada o milheiro o sistema faria a conversão entre as unidades de medida, conforme exemplo abaixo.
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Clique aqui para acessar a documentação da sugestão da unidade de medida e consulte Pedido de compra e nota fiscal de entrada.
1.7. Clique no botão Salvar;1.8. Siga com a digitação e fechamento da nota.
Caso deseje realizar a entrada manual via pedido de compra:
1. Acesse o menu Suprimentos / Gestão de Compra / Pedidos de Compra;
1.1. Selecione o pedido que utilizar para gerar a nota de entrada;
1.2. Clique no Ações / Gerar nota de entrada;
1.3. Informe o Tipo de emissão que será 'Emissão de terceiros' ;
1.4. Informe o Número da nota;
Observação
Se for um recebimento parcial, verifique o artigo: ERP Senior X – Notas Fiscais de Entrada – Como fazer para gerar uma nota com quantidade recebida parcialmente de um pedido de compra.
1.5. Clique no botão Salvar;
1.6. Clique na notificação e será levada a tela da nota fiscal de entrada:
1.7. Faça os ajustes necessários na nota;
1.8. Feche a nota.