Dúvida

Como incluir ou excluir Classes Financeiras de uma Classe Gerencial vinculada ao Orçamento Gerencial Controlador no módulo Planejamento Estratégico?

Solução

Importante! Funcionalidade disponível a partir das versões 4.81.08.2 e 4.82.01.1.

Para incluir ou excluir Classes Financeiras de uma Classe Gerencial vinculada ao Orçamento Gerencial Controlador, realize os passos a seguir:

1. Desative o controle de gastos do orçamento

Importante! Essa passo é necessário somente se a Classe Financeira tiver movimentação financeira.

1.1 Acesse o módulo Planejamento Estratégico / Orçamento Gerencial;

1.2. Selecione o orçamento do tipo Controlador e clique em Editar;

1.3 Clique na aba Orçamento e, em seguida, na barra lateral azul;

1.4 Clique em Parâmetros e desmarque o campo Ativar controle de gastos;

1.5 Clique em Confirmar;

2. Inclua ou exclua a Classe Financeira da Classe Gerencial

2.1 Acesse o módulo Financeiro / Opções / Cadastros / Classes Gerenciais;

2.2 Clique sobre o padrão de classes gerenciais utilizado no seu orçamento e clique em Selecionar;

2.3 Selecione a Classe Gerencial desejada e clique em Editar;

2.4 Clique na aba Referência;

2.5 Selecione a Classe Financeira desejada e clique em Excluir ou clique em Inserir para incluir uma nova;

2.6 Caso tenha clicado em Inserir, preencha todas as informações e clique em Confirmar;

2.7 Clique em Confirmar para salvar a alteração da Classe Gerencial.

3. Ative novamente o controle de gastos do orçamento

Importante! Essa passo é necessário somente se tiver desativado o controle conforme passo 1.

3.1 Acesse o módulo Planejamento Estratégico / Orçamento Gerencial;

3.2. Selecione o orçamento desejado e clique em Editar;

3.3 Clique na aba Orçamento e, em seguida, na barra lateral azul;

3.4 Clique em Parâmetros e marque novamente o campo Ativar controle de gastos;

3.5 Clique em Confirmar.

Saiba mais sobre a novidade: Inclua novas classes financeiras no plano de classes gerenciais de orçamento controlador.