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ERP MEGA - Conversão de Prospect - Como converter um cliente em prospect

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Dúvida

Como converter um cliente em prospect no módulo Gestão Comercial?

Solução

Para converter o cliente em prospect, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Construção / Gestão comercial / Prospects / Converte Clientes - Prospect;

2. Clique no botão Converte;

3. Será apresentada a mensagem: Deseja escolher um usuário para ser associado as fichas convertidas?, escolha as opções Sim ou Não;

4. Caso selecione a opção Sim, será apresentada a mensagem: Clique no botão 'Usuário' para selecionar o usuário desejado;

5. Clique no botão Usuário;

6. Selecione o Usuário e clique no botão OK;

7. Clique no botão Converte e clique em Sim na mensagem: Confirma a conversão de TODOS os agentes do tipo cliente para Prospect?;

8. Caso selecione a opção Não, clique no botão Converte e clique em Sim na mensagem: Confirma a conversão de TODOS os agentes do tipo cliente para Prospect?.