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ERP MEGA - Converter Cliente em Prospect - Agente do tipo Cliente não é apresentado

ZXperience
  • Atualizado

Incidente

No módulo Gestão Comercial, ao tentar converter um agente do tipo cliente em Prospect, o mesmo não é apresentado.

Causa

Este incidente ocorre, pois já existe um Prospect com o nomes nome e CPF  do agente desejado.

Solução

Para que seja possível converter o agente em Prospect, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Gestão Comercial / Prospects;

2. Localize o prospect que possui o mesmo nome e CPF que o agente cliente a ser convertido e clique em Excluir;

3. Confirme a exclusão.

Observação: Só será possível excluir o Prospect caso ele não possua nenhuma proposta vinculada.

Atenção!  Este processo só é indicado para os casos em que o cliente já está cadastrado como Agente e ao realizar uma nova compra, foi cadastrado como um Prospect novo ao invés converter o agente existente.

Para maiores detalhes/informações sobre como converter um cliente em prospect, verifique o artigo: Conversão de Prospect - Como converter um cliente em prospect