Incidente

No módulo Comercial, ao tentar alterar o status da proposta para Liberada, é apresentada a mensagem: Já existe uma pessoa jurídica XX do tipo cliente cadastrada com este CNPJ.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois já existe um cliente com o mesmo CNPJ ou CPF, e o sistema não permite duplicidade na conversão de prospect para agente cliente.

Solução

Para poder alterar o status da proposta para Liberada, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Construção / Global construção / Configurações / Parâmetros;

2. Acesse a aba Parâmetros Comercial e desmarque o parâmetro 'Conversão Prospect para Agente somente na Liberação da Proposta':

3. Acesse o módulo Construção / Gestão Comercial / Proposta / Proposta Completa;

4. Selecione a proposta que estão tentando alterar o status e clique no botão Editar;

5. Na aba Geral, em Dados básicos, no chek box Cliente, clique no ícone da borracha e após selecione o Agente do Tipo Cliente no mesmo campo e clique em Selecionar:

6. Após devem converter todos os agentes clientes para prospects, com isto já terá o cadastro no Comercial e Vimob Web, não sendo necessário duplicar o cadastro.

Observação: Após cadastro da proposta, devem remarcar o parâmetro: 'Conversão Prospect para Agente somente na Liberação da Proposta', pois tem impacto direto no Vimob Web.

Leia também: Conversão de Prospect - Como converter um cliente em prospect