Dúvida

Qual a ordem que o sistema utiliza para sugerir instruções bancárias nos boletos no módulo Gestão do Contas a Receber no ERP Senior X?

Solução

Por padrão, para sugerir as instruções bancárias a serem exibidas nos boletos, o sistema primeiro verifica:

1. As instruções definidas no cadastro da ocorrência de remessa, na tela Cadastros / Finanças / Contas a pagar e receber / Cobrança escritural / Relacionamentos bancários / Ocorrências de remessas:

1.1. Caso não encontre instruções definidas no cadastro da ocorrência, serão consideradas as instruções bancárias informadas no cadastro do cliente, na tela Cadastros / Pessoas / Definições por empresa e filial, nas definições Finanças / Contas a receber:

1.2. Caso não encontre instruções definidas no cadastro da ocorrência nem no cadastro do cliente, serão consideradas as instruções bancárias informadas no cadastro do portador, na tela Cadastros / Finanças / Portadores / Cadastro, na especialização Contas a receber dos detalhes do Portador: