Dúvida

Como configurar uma transação para gerar financeiro no módulo Cadastros do ERP Senior X?

Solução

Para configurar uma transação para gerar financeiro, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela Cadastros / Transações;

1.1. Utilize os filtros para localizar a transação desejada;

1.2. Selecione o registro e clique em Editar;

2. Desça a tela até os detalhes da transação e vá até a aba Integrações;

2.1. Clique em Adicionar;

3. Preencha o campo Módulo da transação integrada com CPE - Contas Pagar ou CRE - Contas Receber, conforme seu desejo:

3.1. Preencha o campo Transação integrada com a transação de movimentação financeira que deseja utilizar;

3.2. Clique em Salvar;

4. Retorne ao cadastro da transação, e nos detalhes da transação vá até a aba Comercial / Geral;

4.1. Selecione o registro e clique em Editar;

4.2. Preencha o campo Tipo de título gerado pela transação de nota fiscal com o tipo de título que você precisa que esta transação gere;

4.3. Defina o parâmetro Soma o valor do item no valor total do financeiro como Sim;

4.4. Clique em Salvar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.