Dúvida

Como atualizar manualmente os dados dos fluxos, no módulo Controla?

Solução

O Data Warehouse do módulo Controla tem o objetivo de consolidar todas as informações geradas nos módulos Financeiro, Carteira de Recebíveis, Empreiteiros, Administração de Obras e Orçamento Gerencial (Budget), além de outros módulos através de nossas APIs, gerando uma base única de informações de onde podem ser extraídos relatórios e visões gerenciais.

Importante! Para o correto funcionamento da agenda de atualização do Data Warehouse, é necessário preencher corretamente o parâmetro 'Início do previsto em' do módulo Controla. Para maiores detalhes/informações sobre  como preencher corretamente o parâmetro 'Início do previsto em' do módulo Controla., verifique o artigo: Controla – Conceitos da tela de parâmetros.

Para atualizar manualmente os dados dos fluxos do Controla, realize os passos a seguir:

1. Como executar a atualização manualmente:

1.1 No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Controla / Data Warehouse / Executar:

1.2 Marque a opção Geral para atualizar todos os módulos ou marque somente os módulos desejados;

1.3  Selecione a ação Atualiza ou Refaz;

1.4 Clique em Executar.

Observação: Na aba Log do sistema, é possível visualizar quais cenários e objetos foram atualizados em determinado período de execução. Caso existam mensagens de erro, entre em contato com o suporte para apoio.

Conceitos dos parâmetros:

Geral: selecionando esta opção, é realizada a atualização dos valores de todos os módulos de origem, tendo a opção de atualizar (incrementar novos valores) ou refazer os valores.

Atualiza Cenários: para que a atualização de cenários seja realizada, é necessário que o cenário esteja devidamente configurado, caso contrário, a atualização manual atua apenas nos dados dos fluxos;

Refaz Contratado: essa opção é somente para o módulo Orçamento Gerencial (Budget) onde são gerados os valores contratados de verba, buscando todas as notas, pedidos e calculando o saldo;

Atualiza Níveis: é necessário marcar essa opção quando há qualquer alteração nos planos de informações (projeto, centro de custo, classes financeiras e classes gerenciais), como, por exemplo, a criação de algum novo registro nesses planos ou quando é feito/alterado algum vínculo no plano de classes gerenciais. Caso você não marque essa opção, essas alterações não serão refletidas nas visões de níveis disponíveis nos fluxos de caixa.

Observação: Para que as opções 'Refaz Contratado' e 'Atualiza Níveis' sejam habilitadas para seleção individual (a fim de otimização do processo de atualização, por exemplo), deve-se primeiro desmarcar o Parâmetro 'Geral'; caso a opção não seja desmarcada, o processo de Atualizar / Refazer o Data Warehouse os atualizarão de forma geral

Atualiza: busca as informações geradas recentemente nos módulos de origem e adiciona as informações ao depósito de dados;

Refaz: apaga todas as informações do depósito de dados e cria novamente. Essa opção deve ser utilizada apenas em último caso se você identificar diferenças entre os saldos do fluxo com os valores de origem, mudanças de parametrizações e classificações de outros módulos.

Para maiores detalhes/informações sobre fluxos do Controla, verifique o artigo:

Controla - Como agendar a atualização automática dos dados dos fluxos
Controla - Guia do Produto