ERP UAU – Assistente de Faturamento Direto – Como gerar uma requisição no assistente de faturamento direto
Dúvida
Como gerar uma requisição no assistente de faturamento direto?
Solução
Para gerar uma requisição no assistente de faturamento direto, realize os passos a seguir:
1. No módulo Suprimentos, acesse Assistentes / Assistente de Faturamento Direto:
2. Na tela Assistente de faturamento direto, clique na seta para baixo do campo Empresa/Obra / Selecione a obra desejada:
3. Clique na seta para baixo do campo Contrato / Selecione o contrato desejado:
Observações:
- Somente contratos do Tipo 1 – Direto podem ser selecionados para faturamento direto.
- Ao selecionar o contrato, um pop-up exibirá detalhes como: Código do contratado, Contratado, Código do contrato, Objeto do contrato, Tipo do contrato, Valor total do contrato, Valor e percentual limite de faturamento direto configurado, Valor de faturamento direto já consumido e o Saldo de faturamento direto.
4. Clique na seta para baixo do campo Fornecedor / Selecione o fornecedor desejado:
Observações:
- Você deve selecionar apenas um fornecedor.
- É possível digitar o nome ou parte do nome do fornecedor no campo de seleção para filtrar a busca antes de abrir o pop-up.
5. Escolha se a requisição será de material ou serviço:
6. Clique na seta para baixo do campo Código / Selecione o material ou serviço desejado:
7. Digite a quantidade e o preço do item / Clique na seta para baixo do campo Frete / Selecione o tipo de frete:
Observações:
- No campo IPI, pode ser informado o percentual ou o valor. Ele incide sobre o preço unitário. O sistema calculará automaticamente o valor ou o percentual correspondente.
- Itens do tipo Serviço não incidem IPI.
- Tipos de frete: CIF (por conta do emitente) ou FOB (por conta do destinatário)
- Clicando no ícone da imagem abaixo, é possível detalhar a coluna para lançar impostos adicionais (ICMS, Difal):
- ICMS e Diferença de Alíquota (Difal) só podem ser informados para itens de material.
- Difal: Valores não podem ser informados se a UF do Fornecedor e a UF de Destino forem as mesmas.
- Ao trocar o fornecedor, os valores de impostos devem ser limpos e a nova UF do fornecedor preenchida.
- Ao trocar o fornecedor, os valores de impostos devem ser limpos e a nova UF do fornecedor preenchida.
8. Marque a checkbox Vínculo planejamento / Selecione o Mês PL desejado / Clique na seta para baixo do campo Item contrato / Selecione o item do contrato:
Observação:
- É possível selecionar mais de um item do contrato.
9. Clique na seta para baixo do campo Insumo / Selecione a SI desejada:
Observações:
- Serão listadas as SI’s (Solicitações de Insumo) pendentes, agrupadas por mês planejado ou detalhadas por serviço.
- O sistema validará se a SI possui verba/quantidade disponível. Caso contrário, permitirá gerar uma solicitação de planejamento que ficará disponível no Painel de controle de aprovações.
- O botão Revisar vínculos permitirá filtrar apenas os vínculos inconsistentes ou não totalmente vinculados.
10. Acesse o folder Pagamento / Entrega / Selecione se a requisição terá acompanhamento de entrega e controle de estoque / Defina os dias para emissão da NF / Defina a data de previsão da entrega / Clique em Gravar:
Observações:
- Controla estoque e Acompanha entrega: Marque estas opções se desejar controlar o estoque do item e/ou acompanhar sua entrega. Se ‘Acompanha entrega’ for marcada, será necessário informar a data prevista.
- Você pode alterar o valor do campo ‘dias após emissão NF’ para material e serviço (limite de 3 dígitos, 0-999). Este valor virá preenchido de acordo com a configuração do sistema. Se for alterado para um valor menor que o configurado, será exigida uma justificativa.
- A informação de transporte é obrigatória para itens que o tipo de frete selecionado for FOB.
- Após clicar em Gravar, o sistema exibirá uma janela de impressão de requisições de faturamento:
Atenção:
- As regras de prazo, justificativa e destaque de requisições fora do prazo também se aplicam aos fretes.