Dúvida

Como criar um orçamento ou pedido de venda no Venda+?

Solução

Para criar um orçamento ou pedido de venda, realize os passos a seguir:

1. Acesse o menu Pedidos ;

2. Clique no ícone ;

3. Selecione o cliente desejado;

4. Clique no botão Incluir Produto;

5. Selecione o produto desejado, indique a quantidade e clique em Adicionar;

Observação: você pode conceder livremente um desconto no produto selecionado, mas estará sujeito às regras de validação e aprovação da sua empresa.

6. Repita o passo 5 para os demais produtos do seu orçamento ou pedido de venda;

7. Após incluir todos os produtos desejados, clique no botão Ver resumo;

8. Escolha uma Condição de Pagamento e a Data de Emissão;

Observação: a data de emissão selecionada impacta diretamente na data do faturamento do pedido e nas datas de pagamento.

9. Clique em Gerar Pedido;

Dica! Se você não deseja abrir o pedido nesse momento, clique no botão Salvar o Orçamento. Você poderá acessar novamente esse orçamento no menu Pedidos e gerar o pedido de venda posteriormente.

10. Se optou por gerar o pedido, informe se deve Sincronizar Agora ou Sincronizar Depois. 

Importante! Sincronizar significa que o pedido será enviado para o Mega ERP para aprovação e liberação e, uma vez sincronizado, o pedido não poderá mais ser alterado no app.

Observação: os pedidos não sincronizados ficam disponíveis no menu Pedido, aba Não Sincronizados onde você poderá sincronizar posteriormente.

Veja também:
Como acompanhar visualmente o número de orçamentos e pedidos enviados
Como consultar a minha carteira de clientes
Como acessar o cadastro de Produtos
Como efetuar uma venda por outra filial