Dúvida

Como Retificar ou Excluir um registro já vinculado a um lote de transmissão, no módulo Tributos?

Solução

Para retificar ou excluir um registro já vinculado a um lote de transmissão, primeiro devem realizar a reabertura do período com o evento R-2098 para os registro da familial 2000 e o R-4099 para a família R-4000, caso tenha sido gerado o fechamento.

Após este registro ser Aprovado, a retificação do EFD Reinf, temos duas opções:

Opção: 1

Tipo Retificador: Enviar as informações / arquivos que se deseja fazer a retificação assinalando no mesmo que o seu objetivo é Retificar. Neste caso, se faz necessário o envio do número do recibo original, ou seja, do arquivo enviado anteriormente.

Para realizer a Opção: 1, realize os passos a seguir:

1 Acesse o módulo Tributos / EFD Reinf/ EFD Reinf - Registros;

2. Selecione Transmissões;

3. Selecione o período desejado e clique em Filtrar;

4. Selecione o evento desejado no menu lateral;

5. Selecione o registro do lote e clique com o botão direito e selecione a opção alterar Envio (Origem/Retificador):

Opção: 2

Tipo Exclusão: Pode ser realizado a exclusão dos movimentos de um determinado período através do registro R-9000 e em seguida realizar um novo envio das informações no modo Original. (Para realizar a exclusão, é necessário da informação do numero recibo que deseja excluir)

Para realizar a Opção: 2, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Tributos / EFD Reinf/ EFD Reinf - Registros;

2. Selecione Transmissões;

3. Selecione o período desejado e clique em Filtrar;

4. Selecione o evento desejado no menu lateral;

5. Selecione o registro do lote e clique com o botão direito e selecione a opção excluir envio:

Observação: o processo mais utilizado é o de exclusão, pois este permite manter o histórico dentro do MegaERP.

Após gerada a abertura do registro da família correspondente, acesse a aba Transmissões, encontre o registro e lote do qual precisa ser realizado a retificação, marque o mesmo e clique com o botão direito em cima e em seguida vá na opção Excluir Envio. O sistema automaticamente vai gerar um evento R-9000 referenciando os dados do lote a ser excluído.

Após a solicitação da exclusão, acesse a aba referente ao registro e veja que o sistema vai gerar um registro no status 'Não Enviado' com as informações pertinentes ao lote que foi solicitado a exclusão. Com isso basta fazer as edições / inclusões necessárias e confirmar.

Em seguida basta seguir o processo normal de transmissão do evento e depois o fechamento através do registro correspondente a sua família "R-2099 para a família R-2000 e o R-4099 para a família R-4000" e em seguida solicitar o totalizador.