Dúvida

Como criar um Tipo de ocorrência de Cliente no Jurídico, no módulo Global Construção Civil?

Solução

Para criar uma ocorrência de Cliente no Jurídico, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Construção / Global Construcão / Ocorrências / Tipos de Ocorrências;

2. Localize a pasta com o Tipo de Ocorrência no qual a ocorrência será cadastrada e expanda a mesma, clicando no + (mais): 

Observação: Caso não tenha a pasta: Jurídico, podem estar criando a pasta, ou criar em outra pasta a sua escolha.

3. Clique no botão Inserir;

4. Em Máscara para o tipo de Ocorrência, informe:

  4.1. No campo Máscara: a máscara da ocorrência, de acordo com a sequência das máscaras já cadastradas;

  4.2. No campo Tipo Conta: selecione uma opção de conta analítica;

  4.3. No campo cor: selecione a cor responsável pela Ocorrência;

5. Em Tipo da Ocorrência, defina uma Descrição;

6. No campo Tipo Vinculado, selecione a ocorrência do sistema de código 2 Cliente no jurídico (Módulo Carteira de Recebíveis):

7. Em Utilizado para, marque os parâmetros de acordo com a necessidade da Organização:

8. Clique em OK.

Observação: Somente a ocorrência que tenha configurado como código = 2 e módulo = 1 (Carteira de recebíveis), que vinculada aos contratos deixará o contrato como 'Cliente no Jurídico', as demais ocorrências mesmo que tenham a descrição serão incluídas somente como informativas.

Essa ocorrência é considerada no Portal de Clientes parâmetro 'Permitir a Geração de Boleto para Clientes no Jurídico?' e no Processo de Prepara Remessa bancária de cobrança parâmetro 'Envia contratos no jurídico?'.