Dúvida

Como cadastrar uma ocorrência de Alteração de Proprietário do Contrato para integração com o CRM, no módulo Global Construção?

Solução

Para cadastrar uma ocorrência de Alteração de proprietário do contrato, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Construção / Global construção / Ocorrências / Tipos de ocorrência;
2. Clique no botão Inserir;
3. No campo Tipo Vinculado, localize a ocorrência: 54 Alteração de proprietário do contrato; 
4. Preencha os campos: Máscara, sendo que para integrar com o CRM, o tipo de Conta tem que ser Analítica;
5. Preencha o campo Descrição;
6. No campo Validade da ocorrência, preencha de acordo com a regra validada com a Multidados:

7. Cliquem em Confirmar;
8. Após localize a ocorrência criada e selecione a opção Editar;
9. Marque o parâmetro: 'Integração CRM':

10. Acesse a aba INTEGRAÇÃO CRM, e preencha todos os parâmetros de integração.

Observação: Essa informação é passada pela equipe da Multidados:

11. Clique em Confirmar.

Observação: Ao finalizar o cadastro da ocorrência, irá validar somente as próximas ocorrências de Alteração de proprietário do contrato.