Incidente

No módulo Vendas, ao lançar um documento de venda, a forma de cobrança não é apresentada.

Causa

Este incidente pode ocorrer devido ao cadastro da forma de cobrança vinculado à condição de pagamento no módulo Financeiro ou pelas restrições no cadastro do cliente.

Solução

Para que a forma de cobrança seja apresentada, realize os passos a seguir:

1. Acesse módulo Global / Configurações / Parâmetros / Financeiro;

2. Selecione e edite os parâmetros da filial;

3. Acesse a aba Forma de Cobrança e selecione a forma de cobrança em questão;

4. Em Condições de Pagamento, vincule a condição de pagamento em questão para Condições Relacionadas;

5. Acesse módulo Vendas / Agentes;

6. Selecione o agente e acesse a aba Clientes / Formas de Cobrança;

7. Caso existam formas de cobranças vinculadas, esta será a restrição para a consulta do Financeiro.

Conheça a Regra de Busca:

1. Ao informar a condição de pagamento na venda, seja manualmente ou sendo carregada automaticamente conforme definição na aba 'Cliente' no cadastro do mesmo, o sistema deve buscar, nos parâmetros do Financeiro, quais Formas de Cobrança estão vinculadas a esta condição de pagamento;
2. Com o resultado desta busca, o sistema deve olhar novamente no cadastro do cliente, aba 'Cliente', sub-aba 'Forma de cobrança' e verificar se há uma ou mais formas informadas nesta aba, pois é nela onde se restringe quais formas de cobrança podem ser usadas para o cliente em questão;
3. Se houver apenas uma, esta deverá preencher de forma automática o campo 'Forma de cobrança'  no pedido, se houver mais de uma, o campo no pedido não deve ser preenchido de forma automática e ao abrir o combo-box, deverão ser exibidas somente as formas de cobrança vinculadas ao cliente;
4. Se não houver nenhuma forma de cobrança vinculada ao cliente, deverão ser exibidas todas as formas de cobrança, disponíveis nos parâmetros do Financeiro e que tenham vínculo com a condição de pagamento definida no pedido;
5. Para o caso onde o código de ação do pedido esteja definido para utilizar agentes do tipo Fornecedor e no pedido for inserido um agente Fornecedor, mesmo que ele seja um cliente também, a busca de formas de cobrança deve ser com base nos parâmetros Financeiros e vinculadas à condição de pagamento inserida no pedido, ignorando as formas de cobrança definidas na aba 'Cliente' , sub-aba 'Forma de cobrança', pois neste caso o agente foi inserido no pedido com o seu tipo Fornecedor.

Importante: Esta regra aplica-se na emissão de orçamento e de pedido.