Dúvida

Como habilitar a agenda de encerramento de orçamentos de venda por data de validade, no módulo Distribuição?

Solução

Para habilitar a agenda que marca os orçamentos de venda com a situação Vencido quando atingem a data de validade, realize os passos a seguir:

1. Edite o cadastro do Tipo de Documento

1.1 Acesse o módulo Distribuição / Tipo de Documento;

1.2 Selecione o documento desejado, do tipo Orçamento, e clique em Editar;

1.3 Clique na aba Orçamento, Tipo Encerramento e marque a opção Validade;

1.4 Clique em Confirmar.

2. Habilite a Agenda de Orçamento

2.1 Acesse o módulo Distribuição / Opções / Utilidades / Agendas / Análise de Crédito e Orçamento;

2.2 Clique em Adicionar  para criar a agenda de orçamentos;

Importante! Caso você possua uma agenda de análise de crédito, ao invés de criar uma nova agenda, utilize essa agenda existente para habilitar a funcionalidade conforme orientações a seguir.

2.3 Clique na aba Tipos de Ação, selecione a opção ORVEN - Orçamento de venda e transfira para o campo Selecionados;

2.4 Clique na aba Geral e verifique se o Status da Tarefa está ativo;

2.5 Clique em Confirmar para salvar a agenda. 

Observação: após a mudança de status para Vencido, não é possível alterar o orçamento para um pedido de venda.

Saiba mais sobre a novidade: Agenda de encerramento de orçamentos de venda por validade