Aplicação Padrão:  Relaciona o código da aplicação que será apresentada como padrão na utilização do respectivo tipo de documento.

• Nada impede que o usuário altere o código da aplicação que está sendo apresentado como padrão no momento do lançamento.
• A finalidade do código de aplicação, é efetuar os cálculos de impostos como o ICMS e IPI.

Permite alterar parcelas:  A possibilidade de alterar a forma de pagamento que foi cadastrada inicialmente.

Permite alterar o preço dos produtos : Nos lançamentos, será permitido alterar o valor do preço unitário  do item.

• Esta opção, é utilizada nos casos em que a organização não permite que usuários/faturistas tenham o poder de alterar preços dos itens no momento de fatura-los. Desta forma o preço definido no pedido de venda, será o mesmo a ser faturado.

Permite lançar item repetido:  Permite a inclusão de itens iguais na mesma movimentação, tanto com valores iguais como com valores diferentes.

Obriga Representante: Fixa a obrigatoriedade de inserir nos lançamentos o código do representante. Possibilita o relacionamento do representante ao tipo de documento, onde no momento da emissão, será apresentada automaticamente o representante vinculado.

Obriga Transportadora: Fixa a obrigatoriedade da transportadora no momento da emissão da NF.

Aplicação do item com base no produto/classe: Define que o sistema permitira para uso, somente das aplicações que estiverem vinculadas com classes financeiras na aba Produto/Classe do cadastro do item, no módulo Materiais.

Valor Transporte por: Para o valor do transporte, existem 2 (duas) maneiras de serem inseridos:

• Valor Total do Orçamento: O valor lançado, refere a todos os itens do Orçamento. Desta forma, para efeito de rateio, todos os itens terão o mesmo percentual de transporte. Optando pelo valor total, o campo do percentual ou valor do frete será informado na pasta de Dados de Entrega / Frete.
• Item: O valor ou percentual do transporte, refere a cada item do Orçamento. Desta forma, apenas será possível informar os valores através da pasta de Edição / Frete. Neste caso para cada item, terá o valor ou percentual do frete, valores diferenciados.

Tipo da retenção PIS/COFINS/CSLL: Para itens do tipo serviço, sendo estes enquadrados no calculo de PIS, COFINS e CSLL, terão nesta opção a forma de retenção destes impostos. A rotina disponibiliza 3 (três) forma de cálculo para estes valores que serão aplicados ao movimento:

• Não retém: Mesmo configurado as alíquotas dos impostos, não serão calculados nos lançamentos que utilizar este tipo de documento.
• Retém: Definida as alíquotas dos impostos, será calculado os impostos independente dos valores dos Itens/Serviço.
• Retém apenas para valores acima de R$ 5.000,00: Apenas será calculado, os impostos dos itens/serviços que tenha valor acima de R$ 5.000,00.
  
  Para maiores informações sobre Tipo da retenção, consulte o artigo Como configurar o tipo de Retenção.

Parâmetros integração / Financeiro / contábil

As configurações desta sub-aba, trata das integração de lançamento efetuado no módulo distribuição integrando com módulos contábil e financeiro, utilizando projetos e centro de custo.

• Estando este campo de obrigatoriedade desmarcado, não será necessário incluir um centro de custo ou projeto na movimentação, sendo que caso esteja marcado, não será permitida gravar o lançamento sem estas informações.

Obriga centro de custo: Define que ao efetuar a emissão do documento, será obrigatório informar um centro de custos para ele.

Obriga projeto: Define que ao efetuar a emissão do documento, será obrigatório informar um projeto para ele.

Utiliza preço unitário de

As configurações deste sub-titulo, trata das rotinas de regras de busca de preços. Esta definição é de extrema importância para que se possa utilizar a busca automática de preço do item no momento da emissão dos movimentos.

Tipo de Busca da Tabela de Preço: Informar a regra de busca de preço, para trazer no lançamento os preços dos itens. Este cadastro está localizado em Cadastros / Preços / Regras de Busca Tabela de Preço.

Tabela de preço: Define de qual tabela de preços o sistema buscará o preço dos produtos para a emissão do documento.

Custo de Produto: Traz para o lançamento o preço de custo do item nos casos de remessa para conserto, amostra ou até mesmo para industrialização. As formas de preço, pode ser CMD; (Custo Médio Diario), CMM (Custo Médio Mensal); PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai); UEPS (Ultimo que Entra, Primeiro que Sai) e Preço Médio.

Desconto

Código da Regra: A regra, terá a função de buscar o desconto através do cadastro de regras, onde a aliquota está definida na regra.

• A regra, define as formas possíveis que serão utilizadas para que seja dado o desconto, podendo ser por cliente, por representante, por produto, por condição de pagamento, dentre outras.

Tipo de Desconto: O desconto estabelecido na regra de desconto, onde o desconto pode ser “embutido” ou “destacado”, uma vez sendo destacado, será o valor do desconto dado sobre o valor total do lançamento sem alterar o valor dos itens, quando é embutido, terá o valor do  item, apresentado já com o valor do desconto.

Validação do % Máximo: Feito o relacionamento do valor no campo “% Maximo” (conforme imagem a seguir), será bloqueado o percentual máximo do desconto nos lançamentos.