Série padrão: Define qual é a série da numeração que será utilizada no orçamento.

Tipo de encerramento 

Validade: Define o encerramento do orçamento pela data de validade informada na tela do lançamento do orçamento. Na emissão do orçamento, será informada a data limite que o orçamento estará disponibilizado para que seja baixado em um pedido, uma vez vencida esta data, o orçamento não poderá mais ser baixado em pedido.

Pedido: O encerramento do orçamento será através da baixa de um pedido de venda, sendo que até o momento em que o orçamento não for baixado em um pedido seu status de aberto, ficará sendo apresentado independente do vencimento da data de validade.

Valida a quantidade da prog. de entrega: Valida a quantidade informada no campo Qtde. da movimentação, com relação ao inserido na programação de entrega. As qtdes. deverão estar igual a quantidade total do item e a quantidade a ser entregue.

F A seguir demonstraremos quantidade total do item da movimentação = 10 peças e a quantidade programada de entrega não conferindo com a informada na movimentação do pedido.

Imprimir pedido de venda bloqueado: Permite que o orçamento, mesmo que bloqueado por alguma regra de validação, possa ser impresso.

Tributação pelo endereço de entrega: Define que o endereço de entrega informado no documento será usado como parâmetro para cálculo dos impostos sobre os produtos.

Sub-Aba Doc. Relacionada

Tipo de doc. pedido: A integração entre o orçamento e o pedido será feito através dos documentos relacionados, informando nesta opção que efetuará o vinculo entre os documentos.

Sub-Aba Comissão

Gerar Dados de Comissão: Habilita o cálculo de comissão para emissão dos pedidos, onde o valor da comissão estará sendo apresentado através da pasta geral / representante, e também na pasta de item de estoque / comissão.

Permite alterar comissão: Possibilita editar os percentuais e valores de comissão calculados no pedido de venda.

✷ Para o correto cálculo de comissão, deverá estar devidamente configurado as regras de busca de comissão que está localizada em Cadastro ➞ Tabelas Auxiliares ➞ % Comissão

Indicador de presença: É possível definir um indicador de presença padrão para a operação de venda do pedido em questão. Esta informação busca atender a legislação fiscal e tributária.

Consumidor final: Define se o pedido será caracterizado como uma venda para consumidor final. Esta informação visa atender a legislação fiscal e tributária.

Intermediador/Marketplace: É possível definir um intermediário padrão para o pedido a ser emitido, como por exemplo, se a venda foi feita por site ou marketplace na internet. Esta informação será levada para a nota fiscal eletrônica e visa atender a legislação fiscal e tributária.

Meio de pagamento Nf-e: É possível definir um meio de pagamento que será levado para a nota fiscal eletrônica que será gerada a partir do pedido. Esta informação visa atender a legislação fiscal e tributária.