ERP MEGA - Contratos c/ Fornecedor - Como cadastrar um contrato de elevadores

Dúvida

Como cadastrar um contrato de elevadores no módulo Contratos de Empreiteiros?

Solução

O contrato de elevadores pode ser tratado no Mega ERP através de um contrato pai e um contrato filho, no qual configuramos as retenções e o recebimento de notas fiscais no contrato pai e controlamos os boletos no contrato filho, de forma que os pagamentos realizados no contrato filho abatam o saldo no contrato pai e reflitam isso no momento do recebimento e lançamento de notas fiscais.

Para cadastrar um contrato de elevador, realize os passos a seguir:

1. Confira os códigos de ação que serão utilizados nesse processo

1.1 Acesse o módulo Global / Códigos de Ação;

1.2 Consulte as particularidades de cada código de ação:

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso tenha dúvidas na configuração de um Código de Ação, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com o responsável pelo processo dentro da sua empresa.

• Código de ação para o tipo de desconto
  O código de ação Antecipações para Elevadores é utilizado no tipo de documento desconto de Elevadores ou Desconto Boletos Elevadores, que vamos configurar no próximo passo desse artigo, com o objetivo de automatizar o desconto no saldo do contrato pai.
   
  • Acesse a aba Contas a Pagar e certifique que o Tipo de movimento é ABAT (Abatimento).
     
• Código de ação para o contrato pai
  O código de ação Prov.Cpag Elevadores é utilizado no cadastro do contrato pai, específico para o recebimento das notas fiscais de elevadores. Não se preocupe ainda em como utiliza-lo no cadastro do contrato, pois detalharemos ainda nesse artigo.
  • Acesse a aba Contas a Pagar e certifique que a Ação de baixa é do tipo BXCPA (Baixa no Contas a Pagar).
     
• Código de ação para o contrato filho
  O código de ação Provisão Adiantamentos - Elevadores é utilizado no cadastro do contrato filho, específico para o recebimento dos boletos. Não se preocupe ainda em como utiliza-lo no cadastro do contrato, pois detalharemos ainda nesse artigo.
  • Acesse a aba Contas a Pagar e certifique que a Ação de baixa é do tipo BXCPA (Baixa de Adiantamento de Elevador, com Tipo de Movimento BAIXAADI).

2. Confira o tipo de desconto que será utilizado para o desconto no saldo do contrato pai

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso tenha dúvidas na configuração de um Tipo de Desconto, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com o responsável pelo processo dentro da sua empresa.

2.1 Acesse o módulo Contratos de Empreiteiros / Opções / Cadastros / Tipos de Desconto;

2.2 Selecione o tipo de desconto Boletos de Elevadores ou Desconto Boletos Elevadores e clique em Editar;

2.3 Certifique que a ação Antecipações para Elevadores foi selecionada para esse tipo de desconto.

3. Cadastre o Contrato Pai

O cadastro do contrato pai pode ser originado do processo de solicitação/cotação ou através do cadastro de um contrato livre (diretamente no Empreiteiros).

Nesse passo a passo, vamos abordar apenas o que é específico do contrato de elevadores, independente de sua origem. Se você precisa de orientação sobre como criar um contrato desde o início, recomendamos que assista o treinamento online, disponível na Senior Store.

3.1 Acesse o módulo Contratos de Empreiteiros / Contratos c/ Fornecedores;

3.2 Selecione o contrato gerado a partir da cotação e clique em Editar ou clique em Inserir;

3.3 Clique na aba Serviços e confira os itens cadastrados:

No contrato pai deve constar um item com o valor referente ao serviço de instalação e outro item com o valor referente ao elevador propriamente dito. Este contrato poderá ser cadastrado de 2 formas:

• 2 itens de serviço e configure um deles com 100% de material
  Utilize o mesmo item duplicado no contrato, complementando a descrição para diferenciar qual item é do serviço e qual é de material, sendo que no de material você deve parametrizar o % de material com 100% (indicaremos o caminho na sequencia);
  Observação: nesse caso, verifique se existe classe financeira separada para o valor referente ao material e ao serviço, pois o insumo deverá estar previamente configurado com duas classes.
• 1 item de serviço e 1 item de material
  Tenha em seu catálogo de insumos um item de serviço para a instalação e outro item de material para o elevador.

3.4 Clique no botão Outros / Dados Adicionais;

3.5 Selecione o item que será utilizado no contrato filho;

3.6 Marque a opção "Participa faturamento direto?";

3.7 Caso esse item seja do tipo serviço, preencha o campo "% Material" com 0%;

3.8 Clique em Confirmar para salvar as alterações de Dados Adicionais;

3.9 De volta à tela do cadastro do contrato, clique na aba Parâmetros e sub-aba Notas Fiscais;

3.10 No campo Cód. Ação, vincule o código de ação Prov.Cpag Elevadores conferido no passo 1.

3.11 Clique em Confirmar para salvar as alterações do contrato.

3.12 Dê sequência nos processos de aprovação fiscal e aprovação de alçada (conforme as regras definidas na sua empresa) e, por fim, faça a liberação dos itens do contrato. Esse passo é pré-requisito para o cadastro do contrato filho.

Dica! Você pode configurar o Mega ERP para não precisar realizar as aprovações de alçada no contrato filho, ou seja, ao aprovar o contrato pai, os contratos filhos serão aprovados automaticamente. Saiba mais sobre essa novidade no artigo Autonomia para configuração de aprovação de contratos pai e filho.

4. Cadastre o Contrato Filho

O cadastro do contrato filho é feito diretamente no Empreiteiros.

Nesse passo a passo, vamos abordar apenas o que é específico do contrato de elevadores. Se você precisa de orientação sobre como criar um contrato livre desde o início, recomendamos que assista o treinamento online, disponível na Senior Store.

4.1 Acesse o módulo Contratos de Empreiteiros / Contratos c/ Fornecedores;

4.2 Clique em Inserir;

4.3 Cadastre todas as informações do contrato;

4.4 No campo Contrato consolidador, selecione o contrato pai e marque a opção Faturamento Direto?;

4.5 Acesse a aba Serviços e clique em Inserir para adicionar o item ou itens para o controle de boletos.

4.6 Acesse a aba Parâmetros / sub-aba Notas Fiscais;

4.7 No campo Cód. Ação, vincule o código de ação Provisão Adiantamentos - Elevadores conferido no passo 1 desse artigo.

Importante! Não é possível vincular o contrato pai se ele não foi devidamente aprovado previamente, conforme orientação do passo 3.12.

4.8 No campo Tipo de Desconto, selecione o tipo de desconto Boletos de Elevadores ou Desconto Boletos Elevadores, conferido no passo 2.

4.9 Em caso de apropriação no orçamento do módulo Administração de Obras:

4.9.1 Para apropriação diretamente no contrato pai, considerando os descontos originados no contrato filho, marque a opção "Soma no custo?".

4.9.2 Se preferir, faça a apropriação no contrato filho, durante o processo de entrada de documento (boletos). Para isso, desmarque a opção "Soma no custo?".

4.10 Clique em Confirmar.

4.11 Dê sequência nos processos de aprovação fiscal e aprovação de alçada (conforme as regras definidas na sua empresa) e, por fim, faça a liberação dos itens do contrato para conseguir seguir com as medições e entrada de documentos.

Veja mais:

Contrato de Elevadores - Como realizar a medição e lançamento do boleto no contrato filho

Contrato de Elevadores - Como realizar a medição e lançamento da nota fiscal no contrato pai