Dúvida

Como realizar a medição e lançamento da nota fiscal no contrato pai no módulo Contratos de Empreiteiros?

Solução

O contrato de elevadores pode ser tratado no Mega ERP através de um contrato pai e um contrato filho, no qual configuramos as retenções e o recebimento de notas fiscais no contrato pai e controlamos os boletos no contrato filho, de forma que os pagamentos realizados no contrato filho abatam o saldo no contrato pai e reflitam isso no momento do recebimento e lançamento de notas fiscais.

Antes de realizar a medição e lançamento da nota fiscal no contrato pai, é importante que tenha seguido todas as recomendações do artigo Como cadastrar um contrato de elevadores., bem como ter feito todas as medições e lançamentos de boletos no contrato filho conforme o artigo Como realizar a medição e lançamento do boleto no contrato filho.

Para realizar a medição e lançamento da nota fiscal no contrato pai, realize os passos a seguir:

Importante! No passo a passo a seguir, consideramos que você recebeu uma única notal fiscal ao final do projeto, correspondente aos valores de serviço e material do contrato de elevadores. Caso você receba mais de uma nota fiscal no decorrer do projeto, acesse o artigo Como ajustar os descontos para o recebimento de mais de nota de serviço.

1. Realize a medição do contrato pai

1.1 Acesse o módulo Contratos de Empreiteiros / Medições;

1.2 Selecione o contrato pai, clique na aba Medições e em Inserir;

1.3 Acesse a aba Itens do Contrato, selecione o item referente ao material e clique em Inserir;

1.4 No campo Valor Total, digite o valor do item de materiais;

1.5 Selecione o item referente ao serviço e clique em Inserir;

1.6 No campo Valor Total, digite o valor do item de serviços;

1.7 Acesse a aba Totalização, selecione todos os descontos através da marcação na coluna "Descontar?" e clique em Calcular para atualizar o saldo do contrato pai;

Observação: note que após descontar os boletos pagos no contrato filho, o campo Valor Líquido deve apresentar o valor correspondente ao item de serviço.

1.8 Acesse a aba Liberação, clique em Executar e em Liberar para Aprovação;

1.9 Clique em Confirmar;

1.10 Dê sequência na aprovação da medição (conforme as regras definidas na sua empresa) para conseguir realizar a entrada da nota fiscal (próximo passo).

2. Realize a entrada da nota fiscal

2.1 Acesse o módulo Contratos de Empreiteiros / Entradas / Documentos;

2.2 Selecione o contrato pai, clique na aba Documentos e em Inserir;

2.3. Preencha os seguintes campos:

• Ação: preenchido automaticamente conforme configuração prévia que fizemos no contrato pai;
  Importante! Se você tem dúvida sobre qual código de ação utilizar, recomendamos a leitura do artigo Contratos c/ Fornecedor - Como cadastrar um contrato de elevadores.
  
  
• Cód. Medição: selecione a medição realizada no passo 1;
• Nr. Documento: digite o número da nota fiscal;
• Demais campos: preencha conforme sua necessidade.

2.4 Acesse a aba Itens Medição e clique em Receber todos;

2.5 Clique em Gerar CPAG/TRF para integrar com o Financeiro;

Observação: após gerar o CPAG, os descontos (boletos gerados no contrato filho) serão exibidos na aba Movimentação da AP e o seu total será deduzido do total do movimento.

2.6 Clique em Gerar Parcelas e em Confirmar;

2.7 Clique em Confirmar para finalizar a integração;

2.8 Confirme a exportação da nota fiscal;

Observação: após esse passo, o Mega ERP informa a AP (Autorização de Pagamento) que foi gerada.

2.9 Após gerar a AP, o sistema abre a tela de apropriação, com a configuração cadastrada previamente no contrato. Confira e/ou faça o ajuste necessário e clique em Confirmar para finalizar a apropriação;

2.10 Clique em Confirmar para finalizar a apropriação;

2.11 Clique em Confirmar para finalizar a entrada do documento.