Dúvida

Como configurar um item de contabilização, no módulo Configurações Globais?

Solução

Para configurar um item de contabilização, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Contabilidade / Contabilização / Definição;

2. Na aba Tipos de ação, selecione o tipo de ação desejado e clique na aba Contabilização;

3. Selecione o código de contabilização em questão e clique em Itens;

4. Na tela de Itens de Contabilização, clique em Inserir;

5. No campo Linha, preencha com um número sequencial;

6. No campo Observação, preencha um nome para este item;

7. No campo Data, selecione um tipo de data como critério de contabilização;

8. No campo Filial, selecione o tipo de filial e a variável referente à organização;

9. No campo Conta Devedora, selecione o tipo de Conta Devedora e a variável referente a conta contábil;

10. No campo Conta Credora, selecione o tipo de Conta Credora e a variável referente a conta contábil;

11. No campo Documento, selecione um tipo de documento;

12. No campo Histórico Padrão, selecione um tipo de histórico padrão e a variável relacionada ao histórico padrão;

13. No campo Complemento, preencha caso deseje vincular complemento personalizado no lançamento;

14. No campo Valor, selecione o critério de contabilização relacionado ao valor;

15. No campo Centro de Custo, selecione um tipo de Centro de Custo e a variável relacionada ao centro de custo;

16. No campo Projeto, selecione o tipo de Projeto e a variável relacionada ao projeto;

17. Clique em Confirmar para salvar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo item de contabilização ou alterar o atual para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.