Dúvida

Como importar um orçamento e um banco de composições através de uma planilha xls, no módulo Administração de Obras?

Solução

Para importar um orçamento e um banco de composições, realize os passos a seguir:

1. Confira a máscara do orçamento:

1.1. No Menu clique em Construção / Administração de obras / Configurações / Orçamento / Plano de orçamentos;

1.2. Na aba Padrões selecione um padrão e em seguida clique na aba Máscaras para conferir se existe alguma máscara cadastrada que seja compatível com a estrutura da planilha que deseja importar;

1.3. Caso precise cadastrar uma nova máscara, acesse o artigo Como criar uma nova máscara para utilizar no Orçamento.

2. Confira a máscara do banco de composições:

2.1. No Menu clique em Construção / Administração de obras / Configuração / Orçamento / Padrões de serviços;

2.2. Na aba Padrões selecione um padrão e em seguida clique na aba Máscaras para conferir se existe alguma máscara cadastrada que seja compatível com a estrutura da planilha que deseja importar;

2.3. Caso precise cadastrar uma nova máscara, acesse o artigo Como definir máscaras para Padrões de Serviços.

3. Prepare sua planilha de orçamento ou banco de composição:

3.1. Na planilha que será importada, insira o título das colunas igual e na mesma ordem apresentada a seguir e preencha as informações do seu orçamento:

Observação: Em anexo um modelo de planilha para acompanhar essa parte do artigo.

NR: Informe o número sequencial que representa a quantidade de registros (linhas) da sua planilha. Digite o número 1 na célula A2 e continue de forma sequencial até o último registro da sua planilha.

TIPO: Indique o tipo de registro com a opções F, S ou I, sendo Fase, Serviço ou Insumo, respectivamente.

CODIGO: Digite o código da EAP (estrutura analítica do projeto) para cada um dos registros. 

Atenção: Você precisará de uma máscara para o orçamento e outra para o banco de composições (vide passos 1 e 2 desse artigo) que estejam de acordo com a estrutura utilizada na planilha, definida através da coluna CODIGO.

ALTERNATIVO: Preencha essa coluna com o mesmo código da coluna CODIGO, mas apenas para os registros do tipo S (Serviço). Os registros do tipo F e I não devem ter nenhum dado cadastrado nessa coluna.

CODIGO_INS: Informe código utilizado no cadastro de materiais do Mega ERP ou outro controle interno da sua empresa.

SVC_IN_MEGA: Preencha essa coluna com o mesmo código da coluna CODIGO, mas apenas para os registros do tipo S (Serviço). Os registros do tipo F e I não devem ter nenhum dado cadastrado nessa coluna.

DESCRICAO: Digite a descrição da Fase, Serviço e Insumo, sendo que no caso do insumo, a descrição deve corresponder com o cadastro do material no Mega ERP. ​Não podem existir linhas em branco nessa coluna.

UNID: Preencha a unidade para os registros do tipo Serviço e Insumo.

QUANT: Preencha a quantidade do serviço ou coeficiente do insumo a ser importado. Essa coluna deve ser preenchida apenas para os registros do tipo Serviço e Insumo.

CUSTO: Preencha o custo para os registros do tipo Serviço e Insumo.

Atenção: Se um determinado insumo for apresentado em mais de um registro do orçamento, é obrigatório que o seu custo seja o mesmo em todos os registros, caso contrário a importação não será concluída.

TOTAL: Preencha o total para todos os registros da planilha.

DATACUSTO: Preencha com a data do custo a ser importado.

PRO_IN_MEGA: Preencha o código utilizado no cadastro de materiais do Mega ERP, deve ser preenchido em todos os registros do tipo I (Insumo).

Atenção: Todos os registros devem estar cadastrados no Mega ERP e o seu código e descrição devem corresponder exatamente com o cadastro do ERP.

IMP: Preencha sempre com S para que o registro seja importado.

ENCBDI: Digite o valor de BDI. Caso não queira informar um valor, digite 0.

ENCSOCIAIS: Digite o valor de encargos sociais. Caso não queira informar um valor, digite 0.

3.2. Remova toda a formatação e fórmulas da sua planilha;

3.3. Salve a sua planilha em formato xls.

4. Importe o seu orçamento ou banco de composição:

4.1. No Menu clique em Construção / Administração de obras / Orçamentos / Importar orçamentos;

4.2. Na aba Importação Orçamentária, clique em Inserir;

4.3. Preencha as informações necessárias conforme imagem e descrições abaixo:

Descrição: Digite o nome do seu orçamento e/ou banco de composição.

Caminho do Arquivo: Procure e selecione a planilha criada no passo 3.

Padrão de Insumos: Selecione o padrão de insumos desejado.

Cód. Padrão Serviços: Selecione a máscara do banco de composições que você identificou ou criou no passo 2.

Máscara: Selecione a máscara do orçamento que você identificou ou criou no passo 1.

Planilha Grupo ou Módulo: Defina se a importação do orçamento se dará para Grupo ou Módulo.

Observação: Caso opte pela importação do tipo Módulo, os registros de Serviços e Insumos não serão importados.

Opções de importação:

Importar os custos dos insumos?: Marque essa opção em caso de importação de orçamento.

Criar automaticamente os serviços inexistentes no banco de dados de composições?: Marque essa opção para criar os serviços que constam na planilha. Caso não seja marcada esta opção, os serviços da planilha precisarão estar cadastrados previamente com o mesmo código indicado na coluna SVC_IN_MEGA ou será necessário indicar o respectivo serviço (fazer o de - para) no Assistente de Importação (vide 4.9.).

Criar as fases a serem importadas como serviços sintéticos no Padrão de Serviço?: Marque essa opção para criar as fases da planilha que está sendo importada, como serviços sintéticos, no Banco de Composições. Essa opção não é obrigatória para a importação do orçamento e serve para manter a estrutura analítica do projeto definida na importação no Banco de Composições.

Considera a coluna IMP como fator de importação?: Marque essa opção para a leitura correta da coluna IMP da planilha.

4.4. Clique em Preparar Planilha para abrir o Assistente de Importação de Planilhas Orçamentárias;

4.5. Ao abrir o Assistente de Importação, clique em Avançar;

4.6. Selecione a opção Criar Novo Orçamento, preencha o campo Descrição e clique em Avançar;

Observação: Se os dados para importação estiverem todos corretos, o sistema apresentará uma mensagem para finalizar o processo, sem a necessidade de passar nos próximos passos do Assistente de Importação. Caso não estejam corretos, o sistema apresentará todos os erros e você precisará corrigi-los para seguir com a importação (vide passo 5).

4.7. Confirme os registros que serão importados e clique em Avançar;

4.8. Confirme os serviços que serão importados e clique em Avançar;

4.9. Confirme os insumos que serão importados e clique em Avançar;

4.10. Confirme o resumo da importação e clique em Finalizar;

4.11. Clique em Sim para confirmar a importação.

5. Correção de erros na planilha:

5.1. Em caso de erros na importação da planilha, ainda na tela de Importação Orçamentária, clique na aba Descrição dos Erros e visualize todos os erros que impediram a importação da planilha;

5.2. Faça as correções e ajustes diretamente na sua planilha;

5.3. Clique na barra lateral azul e em Atualizar Planilha;

5.4. Clique novamente em Preparar Planilha para reiniciar o processo de importação.

6. Valide a importação:

6.1. No Menu clique em Construção / Administração de obras / Orçamentos / Orçamentos;

6.2. Selecione o orçamento que acabou de importar e clique em Editar / Editar planilhas;

6.3. Valide se a importação foi realizada com sucesso.