Incidente

No módulo Gestão do Contas a Receber, ao tentar selecionar uma transação para baixa por cancelamento de crédito, nenhuma transação é listada.

Causa

Este incidente ocorre, pois não há uma transação parametrizada corretamente para ser utilizada em baixas por cancelamento de crédito.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela Cadastros / Transações;

1.1. Verifique se já existe uma transação para ser utilizada em cancelamento de crédito;

• Caso exista, o cadastro dela pode estar incorreto. Neste caso, selecione o registro, clique em Editar e siga para o passo 3;
• Caso não exista, clique em Adicionar e siga para o passo 2;

2. Informe a empresa, o código para a nova transação e a descrição da transação;

Observação

Como boa prática, cada módulo possui seu padrão de códigos para as transações. No Contas a Receber, as transações normalmente são numeradas de 90300 a 90399. Sugerimos utilizar um código disponível nesta faixa.

2.1. Informe o módulo CRB - Contas Receber - Baixa de títulos;

2.2. Defina o parâmetro Aceita movimentações manuais como Sim. Ficará como neste exemplo:

2.3. Clique em Salvar;

3. Desça a tela até a aba Finanças / Contas a receber;

3.1. Clique em Adicionar;

4. Defina o campo Transação adiciona ou subtrai os saldos duplicatas, outros ou créditos como Subtrai créditos (Adiantamentos/Pgtos.Indevidos/Devoluções);

4.1. Defina o Tipo de baixa como Cancelamento. Ficará como neste exemplo:

4.2. Clique em Salvar;

5. Retorne para a tela de baixa por cancelamento de créditos e siga normalmente. Após estes ajustes, a transação deve passar a ser listada.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.