Dúvida 

Como identificar a origem do processo financeiro?

Solução 

Para identificar origem do processo financeiro, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, clique no botão Pagar:

2. Na tela Contas a pagar, selecione a Empresa e Obra / Clique em Buscar:

3. Na visão Processos, verifique a origem do processo na coluna Tipo de origem:

Observação: Os tipos de origem podem ser:

0 – Cotação - gerados a partir de uma cotação.

1 – Processo de pagamento - originados do assistente de pagamento.

2 – Compra rápida - originado do assistente de pagamento, porém informa que irá acompanhar entrega.

3 – Processo vinculado - originados de um desconto vinculado na tela de contas a pagar.

4 – Processo Transporte - gerados no mapa de cotação.

5 – Processo interno - quando uma obra paga a outra obra internamente.

6 – Folha - originados da tela de vínculo folha.

7 – Medição - originados do pagamento de itens de serviço de medição dos contratos. Os itens de medição que são do tipo de material não terão seu tipo 7 – medição, mais sim conforme opção escolhida pelo usuário ao fazer o assistente de pagamento , se controla estoque, ou se acompanha entrega ou não.

8 – Cotação sem Estoque - passou pelo mapa de cotação, porém não controla estoque.

9 – Inicialização de estoque – gerados pelo assistente de pagamento com a flag Inicialização manual de estoque marcada.

10 – Acompanhamento Entrega sem Estoque - passaram pelo mapa de cotação, acompanham a entrega, mas não controla estoque, a opção de desconto vinculado fica habilitado, a partir do momento que sua quantidade é confirmada.

11 – Compra de Patrimônio - ao fazer o assistente de pagamento escolheu a opção de patrimônio. É a compra de insumos que serão controlados pelo patrimônio, deverão estar parametrizados para o patrimônio.

12 – Manutenção de Patrimônio - referente ao pagamento de manutenção de patrimônio.

13 – Adiantamento de Caixa de Obra - realizado para pagamento de caixa de obra.

14 – Repasse de Aluguel - realizado para pagamento de repasse de aluguel previstos na previsão de repasse.

15 – Comissão - realizado para pagamento de comissão de vendas.

16 – Retenção Contratual - realizado para pagamento de desconto do tipo retenção contratual previsto no contrato de serviço.

17 – Distrato de Venda - gerado pela aprovação da simulação de um distrato.

18 – Módulo Folha de Pagamento - gerados através dos cálculos executados no módulo folha de pagamento, folha mensal, férias, rescisão, décimo terceiro e adiantamento.

19 – Medição Complementar - oriundo de uma medição complementar.

20 – Adiantamento de comissão - oriundo de um assistente de pagamento de adiantamento de adiantamento.

21 – Contas e Tributos - oriundo de um assistente de pagamento de contas e tributos.

22 – Processo de Securitização - gerados a partir da tela securitização/ empréstimos.

23 – Impostos - referente ao pagamento de impostos.

24 – Devolução do Sinal Pago na Proposta - oriundos de um controle de entrada tipo 7- devolução de receb. proposta.

25 – Devolução de Receita - oriundos de um controle entrada tipo 4- devolução de receita não reconhecida.

26 – Acomp. ordem de serviço - gerados a partir de um pedido e cotação de serviço.

27 – Distribuição de lucro/dividendos – gerados por um aporte e distribuição de lucro e dividendos.

28 – Venda de carteira – gerado pela tela Manutenção de contrato de venda de carteira.